ارتباط ماژول ها
در بخش ارتباط بین ماژولها، میتوانید نحوه ارتباط و نمایش اطلاعات بین ماژولهای مختلف را متناسب با نیاز سازمان مدیریت…
تنظیمات
مقالات مربوط به آموزش: تنظیمات
مدیریت تکرار رکورد ها
در بخش مدیریت رکوردهای تکراری، میتوانید قوانین شناسایی و جلوگیری از ثبت اطلاعات تکراری را برای ماژولهای مختلف تنظیم کنید.
وابستگی فیلد ها
در بخش وابستگی فیلدها، میتوانید نمایش یا مخفی شدن فیلدها و بلاکها را بر اساس شرایط و مقادیر سایر فیلدها…
اتصال پلتفرم «بله» به CRM24
اتصال پیامرسان «بله» به CRM24 در این آموزش، فرآیند اتصال […]
معرفی وب فرم ها
وبفرمهای CRM24، اطلاعات کاربران، سرنخها و درخواستها را از سایت یا لینک مستقیم دریافت میکنند و بهصورت خودکار وارد CRM…
شخصی سازی منو
در بخش شخصیسازی منو، میتوانید منوهای نرمافزار را متناسب با نیاز کاربران تنظیم کرده و دسترسی سریعتری به بخشهای پرکاربرد…
معادلسازی تبدیل سرنخ
این راهنما نحوه تنظیم معادلسازی تبدیل لید را توضیح میدهد تا اطلاعات لید پس از تبدیل، بهدرستی به مخاطب، شرکت…
معادلسازی تبدیل فرصت به پروژه
معادلسازی تبدیل فرصت به پروژه در CRM24 به انتقال دقیق و بدون خطای اطلاعات فرصتهای فروش به فیلدهای متناظر پروژه…
تاییدیه ها
تأییدیهها در CRM باعث میشوند درخواستها، تغییرات یا اقدامات مهم قبل از انجام نهایی، توسط افراد مسئول بررسی و تأیید…
نمایش کاریز در CRM24
نمایش کاریز در CRM24 با نمایش ستونی رکوردها، پیگیری مراحل کاری و مدیریت سریع کارتها را سادهتر و شفافتر میکند.
قوانین به اشتراک گذاری
قوانین به اشتراکگذاری در CRM24 امکان کنترل دقیق دسترسی کاربران به دادهها را بر اساس نقش، گروه، ماژول و سطح…
وارد کردن اطلاعات از فایل اکسل و CSV
ورود داده از فایلهای Excel و CSV در CRM24 کمک میکند اطلاعات قبلی مشتریان و رکوردها سریعتر، منظمتر و بدون…