افزودن ارتباط بین ماژولها در نرم افزار crm24
در سیستم CRM24، ایجاد ارتباط بین ماژولها نقش کلیدی در یکپارچهسازی اطلاعات و تسهیل تحلیلهای دقیق دارد. این ارتباطات به شما امکان میدهد تا دادههای مرتبط را بهصورت هوشمندانه به هم متصل کرده و مسیرهای تبدیل، فروش یا پشتیبانی را بهتر ردیابی کنید.
برای نمونه، بهصورت پیشفرض بین ماژول «مخاطب» و «فرصتهای فروش» ارتباط یک به چند برقرار است تا بتوانید روند پیگیری مشتری را در یک نمای یکپارچه مشاهده کنید.
مراحل ایجاد ارتباط بین ماژولها:
- از منوی اصلی وارد بخش تنظیمات شوید.
- از صفحه تنظیمات، بخش مدیریت ماژولها، گزینه “فیلدها و طرح بندی ماژول ها” را انتخاب نمایید.
- از تب بالای این صفحه، وارد بخش ارتباط ماژولها شوید و سپس (از سمت چپ) ماژول مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در صفحه باز شده بر روی گزینه “افزودن رابطه” کلیک کنید.
- در پنجره افزودن رابطه: نوع رابطه، ماژول مرتبط، نام زبانه در رکورد ماژول و نام فیلد مورد نظر را انتخاب نمایید.
- بر روی ذخیره کلیک نمایید.
با انجام این مراحل، میتوانید ماژولهای موردنظر خود را به صورت یکطرفه یا دوطرفه به یکدیگر متصل کنید و در نمایش رکوردها از قابلیت لینک شدن بین اطلاعات استفاده نمایید.
نرمافزار CRM24 چهار نوع ارتباط مختلف برای پیوند بین دو ماژول ارائه میدهد:
- یک به یک: این ارتباط یکبهیک بوده و برای مثال بین مخاطب و “گزارشبه” برقرار است؛ یعنی هر رکورد از ماژول اول فقط به یک رکورد از ماژول دوم متصل میشود و بالعکس.
- یک به چند: در این حالت، یک رکورد از ماژول اصلی به چندین رکورد در ماژول مرتبط متصل میشود. برای مثال، یک سازمان میتواند به چند مخاطب مرتبط باشد، اما هر مخاطب فقط به یک سازمان وصل میشود.
- چند به یک: برعکس حالت قبل، چندین رکورد از ماژول اصلی به یک رکورد در ماژول مرتبط وصل میشوند. برای مثال چند پیش فاکتور میتواند به یک مخاطب متصل باشند، اما هر مخاطب تنها به یک پیش فاکتور وصل میشود.
- چند به چند: در این نوع ارتباط، هر رکورد از هر دو ماژول میتواند به چندین رکورد در ماژول مقابل متصل باشد. برای مثال، یک محصول میتواند چندین پیش فاکتور داشته باشد و هر پیش فاکتور نیز به چند محصول مرتبط باشد.
پس از ایجاد ارتباط، در نمای هر رکورد از دو ماژول، تب جدیدی نمایش داده میشود که امکان دسترسی و مدیریت اطلاعات مرتبط با ماژول مقابل را فراهم میآورد.
