آموزش مدیریت تکرار رکوردها
وجود دادههای تکراری نه تنها موجب اتلاف منابع و کاهش بهرهوری سیستم میشود، بلکه میتواند منجر به تصمیمگیریهای نادرست و مبتنی بر اطلاعات ناقص گردد.
سیستم CRM24 به طور خودکار از ورود دادههای تکراری به پایگاه داده جلوگیری میکند. این قابلیت بر روی تمامی دادههایی که توسط کاربران یا از طریق سیستمهای خارجی وارد میشوند، اعمال شده و به حفظ صحت و یکپارچگی اطلاعات کمک میکند.
نکته1: رکوردهایی که از طریق ورود اطلاعات از فایلها یا گردش کارها ایجاد میشوند، در بررسی موارد تکراری لحاظ نخواهند شد.
نکته2: این قابلیت تنها برای دادههای جدیدی که وارد سیستم میشوند فعال است و رکوردهای موجود در پایگاه داده به صورت خودکار بررسی نمیشوند تا از حذف یا تغییر اطلاعات ارزشمند جلوگیری شود. با این حال، شما میتوانید به صورت دستی با استفاده از ابزار «یافتن موارد تکراری» در نمای لیست رکوردها، رکوردهای تکراری موجود را شناسایی کرده و در صورت نیاز حذف نمایید.
فعال سازی مدیریت تکرار
مسیر تنظیمات برای فعالسازی جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری:
- از منوی اصلی سیستم به بخش «تنظیمات» مراجعه کنید.
- در صفحه باز شده، به بخش «مدیریت ماژولها» و سپس «فیلدها و طرح بندی ماژولها» بروید.
ویرایش صفحه بندی:
- در این بخش، تب «مدیریت تکرار رکوردها» را انتخاب کنید.
- از سمت چپ نرم افزار، ماژول مورد نظر خود را از میان لیست ماژول ها انتخاب کنید.
- گزینه “فعال کردن بررسی رکورد های تکراری” را فعال نمایید.
در این قسمت میتوانید تنظیمات مربوط به شناسایی و جلوگیری از ورود رکوردهای تکراری را به دلخواه خود پیکربندی نمایید.
تنظیمات بررسی رکوردهای تکراری در نرم افزار
۱) انتخاب فیلدهای یکتا
برای فعالسازی این قابلیت، باید یک یا چند فیلد کلیدی (Unique) را به عنوان معیار بررسی تکراری بودن رکوردها انتخاب نمایید.
پیشنهاد میشود از فیلدهایی با احتمال تکراری بودن پایین استفاده شود؛ مانند:
- شماره تماس
- ایمیل
- کد ملی
- شناسه مشتری
نکته:
برای بررسی تکراری بودن دادهها، حداکثر سه فیلد منحصر به فرد را مشخص نمایید. سیستم، با مقایسه مقادیر این فیلدها در رکوردهای مختلف، موارد تکراری را شناسایی میکند.
نادیده گرفتن مقادیر خالی
با فعالسازی این گزینه، مقادیر خالی در فیلدهای یکتا در فرآیند بررسی نادیده گرفته میشوند.
مثال: اگر فیلد “ایمیل” خالی باشد، آن رکورد در بررسی تکراری بودن لحاظ نمیگردد.
2) شرط تکراری بودن رکورد
دو حالت برای بررسی تکراری بودن وجود دارد:
- همه فیلدهای یکتا باید مطابقت داشته باشند
تنها در صورتی رکورد تکراری در نظر گرفته میشود که تمامی فیلدهای مشخصشده، مقدار یکسانی داشته باشند. - اگر حداقل یکی از فیلدهای یکتا مطابقت داشته باشد
در این حالت، تطابق در حتی یکی از فیلدهای انتخابشده برای تشخیص تکراری بودن کافیست.
توجه: انتخاب این گزینه ممکن است باعث افزایش زمان ذخیره (حدود ۱ تا ۲ ثانیه) شود.
3) رفتار سیستم هنگام همگامسازی با نرمافزارهای خارجی
در زمان اتصال CRM24 با اپلیکیشنهای خارجی (مثلاً سیستم حسابداری، فرمساز یا وبسایت)، ممکن است رکوردهای تکراری تشخیص داده شوند. در این حالت، سیستم میتواند یکی از رفتارهای زیر را انجام دهد:
- ترجیح آخرین رکورد (آخرین تغییر)
رکوردی که بهتازگی بهروزرسانی شده باشد، حفظ میشود. - ترجیح رکورد داخلی
رکورد موجود در CRM بدون تغییر باقی میماند و دادههای ورودی نادیده گرفته میشوند. - ترجیح رکورد نرمافزار متصل شده
اطلاعات دریافتی از نرمافزار خارجی در رکورد داخلی جایگزین یا بهروزرسانی میشود.
این تنظیمات نقش مهمی در پایداری و صحت دادهها ایفا میکنند و پیشنهاد میشود توسط مدیر سیستم بهدقت پیکربندی شوند.
4) مدیریت تکرار سراسری
با فعالسازی این قابلیت، سیستم هنگام ثبت هر رکورد جدید، مقدار فیلدهای انتخابشده را در تمام ماژولها بررسی میکند تا از ایجاد رکوردهای تکراری در سطح کل CRM جلوگیری شود. این ویژگی به شما کمک میکند اطلاعات یکپارچهتر، دقیقتر و بدون تکرار در سراسر سیستم داشته باشید.
- در این بخش، در صورت نیاز فیلد موردنظر را انتخاب کرده و سپس روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.