نمایش کاریز (Kanban)در CRM24
نمایش کاریز، یا همان نمای کانبان، یکی از روشهای بصری و بسیار قدرتمند برای مشاهده و مدیریت رکوردها در هر ماژول از سیستم CRM24 است. این قابلیت، اطلاعات را در قالب ستونهای مرحلهای نمایش میدهد و روند کارها را به شکلی شفاف و قابل درک نشان میدهد.
در این نما، رکوردها بهصورت کارتهایی نمایش داده میشوند که بر اساس مقادیر یک فیلد انتخابی (مانند مرحله فروش یا وضعیت پروژه) در ستونها دستهبندی شدهاند. این شیوه، پیگیری وضعیت رکوردها و تصمیمگیری سریع را بسیار سادهتر میکند.
مزایای استفاده از نمای کاریز
مشاهده سریع و تصویری وضعیت تمام رکوردها
امکان جابهجایی آسان رکوردها بین مراحل مختلف
مدیریت همزمان چندین فرآیند کاری
دسترسی سریع به جزئیات و عملیات هر رکورد از طریق کارتها
نحوه فعالسازی نمای کاریز
وارد ماژول موردنظر شوید (بهعنوان مثال: فرصتهای فروش).
در نوار ابزار بالای صفحه، روی گزینه «نمایش کاریز» کلیک کنید.
در پنجره باز شده، فیلدی را انتخاب کنید که میخواهید رکوردها بر اساس آن دستهبندی شوند. این فیلد باید از نوع انتخابی (لیست کشویی) باشد.
پس از انتخاب فیلد (برای مثال مرحله فروش)، سیستم بهصورت خودکار ستونهایی بر اساس مقادیر موجود در آن فیلد ایجاد میکند.
نمونه: ستونهای «اعتمادسازی»، «ارسال مستندات»، «ارسال پیشفاکتور»، «برنده»، «بازنده» و…
کار با کارتها در نمای کاریز
هر کارت در نمای کاریز، معرف یک رکورد است و امکانات زیر را در اختیار شما قرار میدهد:
ویرایش رکورد: مستقیماً از داخل کارت میتوانید اطلاعات رکورد را تغییر دهید.
افزودن وظیفه: امکان ثبت و پیگیری وظایف مرتبط با رکورد.
ثبت رویداد: اضافه کردن جلسات، تماسها یا رویدادهای مرتبط.
ارسال پیام: ارسال پیام از طریق پیامک، پیامرسان داخلی یا ایمیل.
مشاهده سریع جزئیات: بدون نیاز به باز کردن کامل رکورد.
نکات کاربردی
امکان Drag & Drop (کشیدن و رها کردن) کارتها بین ستونها وجود دارد و تغییرات بهصورت خودکار ذخیره میشوند.
این نما برای مدیریت فرآیندهای فروش، پیگیری پروژهها، پشتیبانی مشتریان و حتی مدیریت وظایف تیمی بسیار مؤثر است.
تغییرات انجام شده در این نما مستقیماً روی دادههای اصلی سیستم ثبت میشوند.