سی آر ام برای فناوری اطلاعات
CRM24 برای فناوری اطلاعات
CRM را امن، قابل کنترل و متصل به سیستمهای سازمانی پیادهسازی کنید.
تیم فناوری اطلاعات فقط نصبکننده CRM نیست؛ مسئول امنیت دادهها، سطح دسترسی کاربران، اتصال سیستمها، پایداری، مدیریت نقشها و پشتیبانی داخلی از کاربران است.
CRM24 کمک میکند IT بتواند دسترسیها، کاربران، یکپارچگیها و درخواستهای داخلی مرتبط با CRM را شفاف و قابل کنترل مدیریت کند.
از درخواست دسترسی تا CRM امن و متصل به سیستمهای سازمانی
در صفحه کسبوکار کوچک، این بخش مسیر مشتری را مرحلهبهمرحله نشان میدهد؛ برای صفحه IT بهتر است همین قالب به مسیر کنترل دسترسی، اتصال سیستمها و پشتیبانی داخلی تبدیل شود.
قبل و بعد از CRM24 در بخش فناوری
- دسترسی کاربران دقیق تعریف نشده و اطلاعات حساس در معرض دید افراد نامرتبط است.
- درخواستهای دسترسی، خطا و تنظیمات از مسیرهای مختلف به IT میرسند.
- فرم سایت و ابزارهای فروش یا پشتیبانی به CRM متصل نیستند.
- تغییر نقش کاربران یا خروج نیرو ممکن است دسترسیهای قدیمی را فعال نگه دارد.
- گزارش مشخصی از نقشها، اتصالها و درخواستهای داخلی وجود ندارد.
- نگهداری CRM به پیگیری دستی و حافظه افراد وابسته میشود.
- سطح دسترسی هر نقش بر اساس سمت سازمانی و نیاز کاری تعریف میشود.
- درخواستهای دسترسی، خطا، آموزش و تنظیمات در یک مسیر داخلی ثبت میشوند.
- فرم سایت و ابزارهای سازمانی به جریان CRM متصل میشوند.
- تغییر یا حذف دسترسیها قابل پیگیری و کنترل میماند.
- وضعیت نقشها، کاربران، اتصالها و درخواستها در یک نمای IT دیده میشود.
- CRM امنتر، قابل نگهداریتر و هماهنگتر با ساختار سازمان اجرا میشود.
چالشهایی که بخش فناوری اطلاعات معمولاً با آن روبهرو هستند !
اگر CRM بدون طراحی نقش، سطح دسترسی، اتصال سیستمها و مسیر پشتیبانی داخلی پیادهسازی شود، خیلی زود به یک سیستم پرریسک و سختنگهداری تبدیل میشود.
دسترسی کاربران دقیق و شفاف نیست
اگر نقشها درست تعریف نشوند، کاربر ممکن است به مشتریان، گزارشها، دادههای مالی یا اطلاعات حساس نامرتبط دسترسی داشته باشد.
سطح دسترسی کاربران دقیق تعریف نشده است.
افزودن و حذف کاربران به پیگیری دستی وابسته است
ورود نیروی جدید، تغییر سمت یا خروج کاربر اگر در یک مسیر مشخص نباشد، دسترسیهای قدیمی فعال میمانند.
تغییرات کاربران با پیگیری دستی انجام میشود.
اتصال CRM به فرم سایت و ابزارها دشوار است
لیدها، تیکتها یا درخواستها از ابزارهای مختلف وارد میشوند، اما اگر اتصال درست نباشد دادهها دوبارهکاری یا گم میشوند.
ورودیها از ابزارهای مختلف پراکنده میشوند.
کاربران برای تنظیمات یا آموزش مسیر مشخصی ندارند
بعد از پیادهسازی، کاربران برای دسترسی، خطا، تنظیمات یا سوالات CRM به IT پیام میدهند و درخواستها پراکنده میشود.
درخواستهای کاربران مسیر مشخصی ندارند.
اطلاعات حساس بین واحدها قابل کنترل نیست
گزارشهای مدیریتی، دادههای منابع انسانی، اطلاعات مشتریان کلیدی یا دادههای مالی نباید برای همه کاربران قابل مشاهده باشد.
دادههای حساس برای همه قابل مشاهده میشوند.
فعالیتها و تغییرات سیستم قابل ردیابی نیست
وقتی تغییرات دسترسی، تنظیمات یا دادهها قابل ردیابی نباشند، بررسی خطاها و کنترل امنیتی سختتر میشود.
تغییرات سیستم قابل پیگیری نیستند.
CRM24 در بخش IT دقیقاً کجا کمک میکند؟
فناوری اطلاعات باید مطمئن باشد هر کاربر فقط به اطلاعات لازم دسترسی دارد، دادهها از ورودیهای مختلف درست وارد CRM میشوند و درخواستهای داخلی کاربران بدون پراکندگی پیگیری میشوند.
مدیریت سطح دسترسی
تعریف اینکه هر نقش چه اطلاعات، مشتریان، گزارشها و فرایندهایی را مشاهده کند.
مدیریت کاربران و نقشها
ساخت نقشهای سازمانی، گروههای کاربری و دسترسیهای متناسب با واحدها.
درخواست دسترسی
ثبت، بررسی و تأیید درخواستهای ایجاد، تغییر یا حذف دسترسی کاربران.
یکپارچگی نرمافزارها
اتصال CRM به فرمها، ابزارهای فروش، بازاریابی، پشتیبانی یا سیستمهای داخلی.
اتصال فرم سایت به CRM
ورود مستقیم لیدها، درخواستها یا تیکتها از سایت به فرایندهای CRM.
کنترل اطلاعات حساس
محدودسازی دسترسی به دادههای مدیریتی، مالی، HR یا مشتریان کلیدی.
پشتیبانی داخلی CRM
ثبت درخواستهای کاربران درباره خطا، تنظیمات، آموزش یا مشکلات دسترسی.
گزارش فعالیت و تغییرات
بررسی درخواستهای دسترسی، وضعیت اتصالها، تغییرات مهم و فعالیتهای حساس.
CRM24 برای چه تیمهای فناوری اطلاعاتی مناسب است؟
در صفحه کسبوکار کوچک، این بخش مشخص میکند CRM برای چه نوع کسبوکارهایی مناسب است؛ برای IT باید مخاطب را بر اساس اندازه سازمان، سطح پیچیدگی دسترسیها و نیاز به اتصال سیستمها دستهبندی کنیم.
تیمهای IT سازمانهای در حال رشد
برای شرکتهایی که تعداد کاربران، نقشها و واحدهای سازمانی آنها در حال افزایش است.
مدیران فناوری اطلاعات
برای مدیرانی که میخواهند سطح دسترسی، اتصالها و تغییرات CRM را در یک نمای مشخص ببینند.
سازمانهای دارای اطلاعات حساس
برای مجموعههایی که دادههای مالی، مدیریتی، منابع انسانی یا مشتریان کلیدی دارند و باید دسترسیها را دقیق کنترل کنند.
تیمهای دارای چند واحد عملیاتی
برای سازمانهایی که فروش، پشتیبانی، بازاریابی، HR و مدیریت هرکدام نیازهای متفاوتی در CRM دارند.
شرکتهایی با فرم سایت و ورودیهای متعدد
برای تیمهایی که لید، تیکت یا درخواستها از سایت، ابزارهای داخلی یا کانالهای مختلف وارد سیستم میشود.
سازمانهایی با تغییرات زیاد کاربری
برای شرکتهایی که ورود، خروج یا تغییر سمت کاربران زیاد اتفاق میافتد و باید دسترسیها قابل پیگیری باشد.
تیمهایی که پشتیبانی داخلی CRM دارند
برای ITهایی که کاربران داخلی درباره خطا، آموزش، تنظیمات یا دسترسی به CRM از آنها پشتیبانی میخواهند.
CRM24 کمک میکند تیم IT، CRM را امنتر و قابل کنترلتر نگهداری کند
کنترل نقش و سطح دسترسی
هر کاربر بر اساس سمت سازمانی و نیاز کاری، فقط به اطلاعات لازم دسترسی دارد.
یکپارچهسازی ورودیها و ابزارها
فرم سایت، ابزارهای فروش، پشتیبانی، بازاریابی یا سیستمهای داخلی به جریان CRM متصل میشوند.
پشتیبانی داخلی کاربران CRM
درخواستهای مربوط به خطا، تنظیمات، آموزش یا دسترسی در یک مسیر مشخص ثبت و پیگیری میشوند.
گزارش فعالیتها و تغییرات
تیم IT میتواند وضعیت نقشها، اتصالها، درخواستها و تغییرات مهم را در یک نمای قابل بررسی ببیند.
سناریوهای واقعی استفاده از CRM24 در فناوری اطلاعات
کاربر جدید وارد سازمان میشود
درخواست دسترسی ثبت میشود، نقش مناسب انتخاب میشود و دسترسی کاربر کنترلشده فعال میگردد.
کارمند از واحد فروش به مدیریت منتقل میشود
سطح دسترسی قبلی بررسی و اصلاح میشود تا کاربر فقط اطلاعات متناسب با نقش جدید را ببیند.
فرم سایت باید به CRM وصل شود
لیدهای فرم سایت مستقیم وارد CRM میشوند و به فروش یا بازاریابی ارجاع داده میشوند.
اطلاعات HR یا مدیریت نباید عمومی باشد
اطلاعات حساس فقط برای نقشهای مجاز نمایش داده میشود و دسترسی کاربران محدود میماند.
کاربر در استفاده از CRM خطا دارد
درخواست پشتیبانی داخلی ثبت میشود و IT وضعیت بررسی، آموزش یا اصلاح تنظیمات را پیگیری میکند.
مدیر IT وضعیت امنیت و اتصالها را میخواهد
نقشهای فعال، درخواستهای دسترسی، اتصالهای فعال و هشدارهای امنیتی در یک نمای مدیریتی دیده میشود.
CRM برای IT در کسبو کار کوچک و بزرگ چه تفاوتی دارد؟
در کسبوکار کوچک، CRM باید سریع، ساده و قابل استفاده باشد؛ اما همچنان مسیر رشد آینده را باز بگذارد.
کسب و کار بزرگ
تمرکز روی کنترل چندواحدی، امنیت دادهها، نقشهای متعدد و اتصال سیستمهای سازمانی است.
- ساختار چندواحدی با نقشهای متعدد
- سطح دسترسی پیچیدهتر
- اتصال به چند سیستم داخلی
- نیاز به گزارش فعالیتها و تغییرات
- کنترل دادههای حساس بین واحدها
- پیادهسازی مرحلهای و هماهنگ با IT
کسب و کار کوچک یا متوسط
تمرکز روی شروع سریع، تعریف نقشهای اصلی و جلوگیری از پراکندگی درخواستهاست.
- شروع سریع با نقشهای محدود
- تعریف دسترسیهای اصلی
- اتصال ساده فرم سایت یا ورودیها
- مسیر مشخص برای درخواستهای داخلی
- گزارشهای ساده از کاربران و اتصالها
- آمادگی برای رشد آینده سیستم
پیادهسازی IT در CRM24 چطور انجام میشود؟
شناسایی نقشها و واحدهای سازمانی
در اولین گام مشخص میشود کاربران CRM از چه واحدهایی هستند؛ مثل فروش، پشتیبانی، بازاریابی، مدیریت، HR و IT. سپس نیاز هر نقش به اطلاعات، گزارشها و فرایندها بررسی میشود.
طراحی سطح دسترسیها
مشخص میشود هر نقش چه مشتریان، گزارشها، فرمها، فرایندها و اطلاعاتی را ببیند یا ویرایش کند. این مرحله پایه اصلی امنیت CRM است.
ساخت کاربران و گروههای کاربری
کاربران بر اساس واحد، نقش، تیم و مسئولیت کاری در گروههای مناسب قرار میگیرند تا مدیریت دسترسیها سادهتر شود.
اتصال سیستمها و ورودیها
فرم سایت، ابزارهای فروش، پشتیبانی، بازاریابی یا سیستمهای داخلی به CRM متصل میشوند تا دادهها دوبارهکاری یا گم نشوند.
تعریف مسیر درخواستهای داخلی
درخواستهای مربوط به دسترسی، خطا، آموزش یا تنظیمات CRM در یک مسیر مشخص ثبت و پیگیری میشوند تا IT درگیر پیامهای پراکنده نشود.
گزارشگیری و کنترل تغییرات
در نهایت، گزارشهایی از نقشها، کاربران، اتصالها، درخواستهای داخلی و تغییرات مهم در اختیار IT قرار میگیرد تا نگهداری CRM قابل کنترلتر شود.
پاسخ به سوالات شما
CRM24 به تیم فناوری اطلاعات چه کمکی میکند؟
CRM24 به IT کمک میکند سطح دسترسی کاربران، نقشها، اتصال سیستمها، درخواستهای داخلی و پشتیبانی کاربران CRM را منظمتر و قابل کنترلتر مدیریت کند.
آیا میتوان سطح دسترسی هر نقش را جداگانه تعریف کرد؟
بله. میتوان مشخص کرد هر نقش به چه مشتریان، گزارشها، فرمها، فرایندها و اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.
آیا امکان اتصال فرم سایت به CRM وجود دارد؟
بله. ورودیهای فرم سایت میتوانند وارد CRM شوند و بر اساس نوع درخواست به فروش، بازاریابی یا پشتیبانی ارجاع داده شوند.
آیا درخواستهای کاربران درباره خطا یا دسترسی قابل پیگیری است؟
بله. درخواستهای داخلی مربوط به دسترسی، خطا، تنظیمات یا آموزش میتوانند ثبت، ارجاع و تا حل نهایی پیگیری شوند.
آیا میتوان اطلاعات حساس را فقط برای نقشهای مجاز نمایش داد؟
بله. دادههای حساس مثل گزارش مدیریتی، اطلاعات مالی، سوابق HR یا مشتریان کلیدی میتوانند فقط برای نقشهای مجاز قابل مشاهده باشند.
CRM سازمان شما باید با ساختار واقعی کسبوکارتان طراحی شود
هنوز مشتریان و پیگیریها را با اکسل، دفترچه یا واتساپ مدیریت میکنید؟
کارشناسان CRM24 وضعیت فعلی کسبوکار شما را بررسی میکنند و پیشنهاد میدهند برای شروع، CRM را از کدام بخش ساده و کاربردی آغاز کنید.
امکانات و ویژگیهای CRM24
مجموعهای کامل از ابزارها برای مدیریت فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتریان