معرفی جدیدترین آپدیت ها

معرفی قابلیت‌های جدید در آخرین نسخه CRM24

نرم افزار CRM24، ارائه دهنده به‌روزرسانی‌های مستمر؛

“با هدف ارتقای سطح خدمات، تجربه کاربری بهینه و رضایت هر چه بیشتر مشتریان”

 

1404/11/29

ورژن جدید

در نسخه جدید CRM24، امکانات و قابلیت‌های تازه‌ای اضافه شده تا کارهای روتین شما ساده‌تر و سریع‌تر از قبل انجام شود.

این تغییرات به‌ویژه برای تیم‌هایی که هر روز با حجم بالایی از رکوردها سروکار دارند، یعنی مدیریت منظم‌تر اطلاعات، انجام کارها با کلیک کمتر و کاهش خطاهای تکراری؛

تا مثل همیشه زمان و تمرکز شما صرف کارهای مهم‌تر شود.

1) طراحی موبایل جدید؛ ساده و کاربردی

نمایش لیست‌ها در نسخه موبایل با طراحی جدید، منظم‌تر و خواناتر شده است. فضای نمایش داده‌ها خلوت‌تر شده و دکمه‌های عملیاتی هم به یک منوی جداگانه منتقل شده‌اند تا کار کردن در صفحه‌نمایش‌های کوچک، روان‌تر و راحت‌تر باشد.

دسترسی سریع به گزینه‌های پرکاربرد

عملیات سریع با کلیک راست

کاهش مراحل انجام کار

دسترسی یکپارچه به ابزارها

2) انتخاب گروهی رکوردها (بازه‌ای)

دیگر لازم نیست رکوردها را یکی‌یکی انتخاب کنید. کافی است اولین رکورد را انتخاب کنید، کلید Shift را نگه دارید و روی آخرین رکورد کلیک کنید؛ تمام رکوردهای بین این دو، به‌صورت خودکار انتخاب می‌شوند. به این شکل، انجام عملیات‌های دسته‌جمعی خیلی سریع‌تر پیش می‌رود.

انتخاب سریع بازه رکوردها

جلوگیری از اشتباه انتخاب

مناسب عملیات‌های دسته‌ای

کاهش کلیک‌های اضافی

3 ویرایش سریع در لیست‌ها

برای ویرایش یک رکورد، دیگر نیازی نیست از صفحه لیست خارج شوید. کافی است روی رکورد کلیک راست کنید و گزینه «ویرایش سریع» را بزنید تا تغییرات را همان‌جا، مستقیم در صفحه لیست اعمال کنید.

ویرایش بدون خروج از لیست

سرعت بالاتر اصلاح رکورد

کاهش جابه‌جایی بین صفحات

انجام سریع تغییرات کوچک

4) جستجوی پیشرفته در لیست‌ها

حالا ابزارهای جستجوی دقیق‌تر، مستقیم در خود لیست در دسترس شماست. بدون نیاز به باز کردن پنجره «جستجوی پیشرفته» می‌توانید فیلترهای دقیق را با مقایسه‌کننده‌هایی مثل «مساوی با»، «نابرابر با»، «شروع‌شده با» و موارد دیگر، همان‌جا روی لیست اعمال کنید.

جستجوی دقیق‌تر رکوردها

فیلترگذاری سریع بر روی لیست ها

کاهش سردرگمی در داده‌ها

دسترسی سریع به موارد خاص

5) جستجوی سریع در ماژول‌ها

با دوبار فشردن کلید Shift، پنجره جستجوی ماژول‌ها باز می‌شود. نام ماژول مورد نظر را تایپ کنید و با یک کلیک وارد آن شوید؛ بدون اینکه لازم باشد در منوها دنبال بخش مورد نظر بگردید.

دسترسی فوری به ماژول‌ها

سرعت بالاتر در انجام کارها

رفت‌وآمد سریع بین بخش‌ها

استفاده راحت در کار روزانه

6) منوی راست‌کلیک سفارشی

حالا با کلیک راست روی هر رکورد، یک منوی سفارشی برایتان باز می‌شود. گزینه‌هایی مثل تازه‌سازی لیست، کپی مقدار فیلد، نمایش سریع، ویرایش و حذف رکورد در یک نگاه در دسترس هستند تا کارها راحت‌تر و سریع‌تر انجام شود.

دسترسی سریع به گزینه‌های پرکاربرد

عملیات سریع با کلیک راست

کاهش مراحل انجام کار

دسترسی یکپارچه به ابزارها

7) مدیریت تکرار سراسری

با فعال‌سازی این قابلیت، سیستم هنگام ثبت هر رکورد جدید، مقدار فیلدهای انتخاب‌شده را در تمام ماژول‌ها بررسی می‌کند تا از ایجاد رکوردهای تکراری در سطح کل CRM جلوگیری شود. این ویژگی به شما کمک می‌کند اطلاعات یکپارچه‌تر، دقیق‌تر و بدون تکرار در سراسر سیستم داشته باشید.

یکپارچگی اطلاعات

عدم ثبت رکورد تکراری

افزایش دقت ایمپور

افزایش بهره وری داده ها

8) اشتراک گذاری رکورد ها

قابلیت «اشتراک‌گذاری رکوردها» این امکان را می‌دهد که حتی در ماژول‌های خصوصی، هر رکورد را به‌صورت انتخابی با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید؛ بدون نیاز به تغییر سطح دسترسی کلی ماژول

ارتقای امنیت اطلاعات

محدود سازی پیشرفته

ساده سازی فرایند طراحی

سهولت طراحی چارت سازمانی

9) سفارشی‌سازی ستون‌های ماژول های مرتبط

 قابلیت انتخاب و تنظیم ستون‌های نمایشی در لیست رکوردهای مرتبط، متناسب با نیاز هر کاربر یا فرآیند

سهولت رابط کاربری

فیلتر گذاری سریع تر

افزایش دقت و سرعت

افزایش بهره وری داده ها

10) ماژول بازگشت وجه (Cashback)

 امکان شارژ خودکار کیف پول مشتری و استفاده از موجودی آن در فاکتورهای بعدی

اختصاصیٍ پنل پیشرفته CRM24

ارائه امتیازات ویژه به کاربران

بهبود سطح ارتباط با مشتری

ارتقای خدمات باشگاه مشتریان