یک سیستم CRM به عنوان یک مخزن برای جمع آوری و مدیریت داده های مرتبط با مشتری عمل می کند. کسب‌وکارها را با بینش‌هایی درباره رفتار مشتری توانمند کرده، به ردیابی فرصت‌های فروش می‌پردازد و کمپین‌های بازاریابی کارآمد را هدفمندتر خواهد کرد. با این حال، قدرت تحول واقعی زمانی پدیدار می شود که این انبوه داده های مشتری محور به طور یکپارچه با اطلاعات مالی موجود در نرم افزار حسابداری ادغام شود که در اینجا به اهمیت این همگام‌سازی می‌پردازیم:

دقت داده های پیشرفته: ورود دستی داده ها ذاتا مستعد خطا است. با ادغام CRM به یک نرم افزار حسابداری، داده های مهمی مثل ارقام فروش، فاکتورها و وضعیت پرداخت به طور خودکار همگام می شوند و خطا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
افزایش بهره وری: یکپارچه سازی نیاز به وظایف اضافی ورود اطلاعات را از بین می برد و زمان ارزشمندی را برای کارمندان آزاد می کند تا روی ابتکارات استراتژیک تمرکز کنند و در نتیجه بهره وری کلی را افزایش می دهد.
بینش کلی مشتری: یکپارچه سازی داده های تعامل مشتری از CRM با داده های مالی نرم در افزار حسابداری، دید 360 درجه ای جامع از هر مشتری را برای کسب و کارها فراهم می کند. این دیدگاه کل نگر، رفتار هر مشتری را به دقت بیشتری شناسایی کرده و با ایجاد فرصت برای تصمیم‌گیری‌های دقیق تر، رضایت مشری را بیشتر می‌کند.
عملیات ساده: سیستم های یکپارچه جریان های کاری را تقویت می کنند. به عنوان مثال، پس از بسته شدن یک فروش، CRM می‌تواند به‌روزرسانی‌های خودکار در نرم‌افزار حسابداری را برای تولید فاکتورها، نظارت بر پرداخت‌ها و به‌روزرسانی سوابق مالی فعال کند و کارایی عملیاتی را ساده‌تر کند.
مدیریت مالی بهینه شده: دسترسی در زمان واقعی به داده های مالی به روز ارائه شده توسط سیستم های یکپارچه، به کسب و کارها برای مدیریت موثرتر جریان نقدی و اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه توانمند می شود.