استفاده از فایل اکسل زمانی دشوار میشود که هر کارشناس فروش نسخه متفاوتی از اطلاعات مشتریان را نگهداری کند، تماسها بهموقع انجام نشوند و مدیر فروش نتواند تشخیص دهد هر معامله در چه مرحلهای قرار دارد.
نرم افزار CRM این اطلاعات پراکنده را در یک سیستم متمرکز قرار میدهد؛ اما خرید CRM صرفا به معنای انتخاب نرم افزاری با بیشترین تعداد امکانات نیست. سیستمی که با فرآیند فروش سازمان هماهنگ نباشد یا کارشناسان نتوانند بهراحتی با آن کار کنند، حتی با داشتن امکانات گسترده نیز نتیجه مطلوبی ایجاد نمیکند.
در این راهنما، ۱۰ نرم افزار CRM فارسی را از نظر تمرکز محصول، پوشش فرآیندها، قابلیت سفارشی سازی، مدل استقرار، اتصال پذیری و تناسب با اندازه کسبوکار بررسی میکنیم.
منظور از بهترین CRM فارسی چیست؟
هیچ CRMی برای تمام کسبوکارها بهترین نیست.
یک شرکت خدماتی با پنج کارشناس فروش، احتمالا به محیطی ساده برای ثبت مشتری، نمایش قیف فروش و یادآوری تماسها نیاز دارد. در مقابل، یک شرکت تولیدی ممکن است به مدیریت نمایندگان، گارانتی، انبار، خدمات پس از فروش، گردش تأییدیه و اتصال به سیستم مالی احتیاج داشته باشد.
بنابراین در این مقاله، «بهترین» به معنای محصولی است که در یک یا چند سناریوی مشخص، تناسب بیشتری با نیاز کسبوکار داشته باشد.
معیارهای ارزیابی عبارتاند از:
- مدیریت مخاطب، سرنخ و فرصت فروش؛
- طراحی قیف و فرآیند فروش؛
- اتوماسیون وظایف و پیگیریها؛
- خدمات پس از فروش و تیکتینگ؛
- گزارشها و داشبوردهای مدیریتی؛
- سفارشی سازی فرمها و گردش کار؛
- اتصال به تلفن، پیامک، وبسایت و نرم افزارهای دیگر؛
- API، وبهوک و قابلیت توسعه؛
- امکان استفاده ابری یا استقرار روی سرور؛
- آموزش، مستندات و سهولت پذیرش توسط کاربران.
این رتبهبندی بر مبنای اطلاعات عمومی و رسمی محصولات تهیه شده است و جایگزین آزمایش عملی نرم افزار در سازمان شما نیست.
مقایسه سریع ۱۰ نرم افزار CRM برتر فارسی
| رتبه | نرمافزار CRM | مناسبتر برای | نقطه تمایز اصلی | مدل استقرار |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | CRM24 | شرکتهای کوچک، متوسط و در حال توسعه | پوشش یکپارچه فروش، بازاریابی، پشتیبانی و فرایندها | ابری و لوکال |
| ۲ | دیدار | تیمهای فروش کوچک و متوسط | محیط ساده و تمرکز بر کاریز فروش | ابری |
| ۳ | دانا | شرکتهای خدماتی و سازمانهای متوسط و بزرگ | تیکتینگ، خدمات مشتری و استقرار منعطف | ابری و لوکال |
| ۴ | پیام گستر | سازمانهای دارای فرایندهای گسترده | ماژولهای متعدد سازمانی و مرکز تماس | ابری و لوکال |
| ۵ | سرو | شرکتهای متوسط و کاربران اکوسیستم همکاران سیستم | اتصال به سپیدار و راهکاران و گزارشسازی | تحت وب |
| ۶ | پارس ویتایگر | سازمانهای نیازمند توسعه اختصاصی | هسته متنباز و قابلیت سفارشیسازی گسترده | لوکال و تحت وب |
| ۷ | جولیو | تیمهای وظیفهمحور و ارتباطات چندکاناله | مدیریت وظایف و کانالهای ارتباطی | ابری |
| ۸ | اوج ابری | فروشگاهها و کسبوکارهای ماژولار | فروش، وفاداری، انبار، پشتیبانی و پروژه | ابری |
| ۹ | کاواک | شرکتهای خدماتی و فروشمحور | پیادهسازی ماژولار و امکان استقرار داخلی | تحت وب و لوکال |
| ۱۰ | محک CRM | کاربران نرمافزار حسابداری محک | اتصال مستقیم فروش و مشتریان به حسابداری | ابری |
بررسی کامل بهترین نرم افزارهای CRM فارسی
در ادامه، هر یک از نرمافزارهای CRM فارسی را از نظر امکانات اصلی، نقاط قوت، محدودیتها و تناسب با نیاز کسبوکارهای مختلف بررسی میکنیم. هدف این مقایسه، معرفی یک گزینه بهعنوان بهترین انتخاب برای همه نیست؛ بلکه کمک میکند براساس اندازه مجموعه، مدل فروش، نیازهای پشتیبانی و سطح سفارشیسازی، مناسبترین نرمافزار را پیدا کنید.
۱. CRM24 برای مدیریت کامل چرخه مشتری
CRM24 فقط بر مرحله فروش تمرکز ندارد و مجموعهای از قابلیتهای فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش و فرآیندهای داخلی را در یک پلتفرم ارائه میکند.
در صفحات رسمی این محصول، امکاناتی مانند مدیریت سرنخ تا فروش، فروش B2B و B2C، قیف فروش، اتوماسیون بازاریابی، خدمات پس از فروش، مدیریت پروژه، مدیریت تیم، گارانتی و وارانتی، گزارشهای سفارشی، مدیریت محصولات و انبار معرفی شدهاند.
این گستردگی برای کسبوکاری ارزشمند است که نمیخواهد بعد از رشد تیم فروش، برای تیکتینگ، پروژه، انبار یا اتوماسیون فرآیندها به چند نرم افزار جداگانه مهاجرت کند.
در پلنهای پیشرفته CRM24 قابلیتهایی مانند پورتال مشتریان، تیکتینگ، مدیریت تأییدیهها، ماژول ساز بدون کدنویسی، محاسبه پورسانت، اتصال به VoIP، API، وب سرویس و وبهوک نیز ارائه میشود. دسترسی به هر قابلیت به پلن انتخابی وابسته است.
نقاط قوت CRM24
- پوشش مسیر مشتری از سرنخ تا خدمات پس از فروش؛
- قابلیت استفاده برای فروش B2B و B2C؛
- طراحی قیفها و فرآیندهای متفاوت؛
- اتوماسیون بازاریابی و فرآیندهای کاری؛
- پورتال مشتریان و مدیریت تیکت؛
- مدیریت پروژه، محصول و انبار؛
- API، وبهوک و امکان اتصال به سیستمهای دیگر؛
- سفارشیسازی فرمها و فرآیندها؛
- مناسب برای توسعه تدریجی کسبوکار.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
وجود امکانات متعدد زمانی مفید است که فرآیندهای سازمان مشخص باشند. فعالکردن همه ماژولها در ابتدای کار ممکن است محیط سیستم را برای کاربران غیرضروری پیچیده کند.
بهتر است پیادهسازی با مخاطبان، سرنخها، معاملات و فعالیتهای فروش آغاز شود و سپس ماژولهای بازاریابی، پشتیبانی و عملیات بهتدریج اضافه شوند.
CRM24 برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- شرکتهای خدماتی و بازرگانی؛
- کسبوکارهای دارای فروش سازمانی؛
- شرکتهای تولیدی دارای نماینده یا خدمات پس از فروش؛
- مجموعههای در حال رشد؛
سازمانهایی که به یک CRM قابل توسعه نیاز دارند.
برای یک شرکت کوچک نیز امکان شروع با فرآیندهای ساده وجود دارد. صفحات راهکار کسبوکار کوچک CRM24 بر ثبت فعالیتها، مشاهده مراحل معامله و بررسی عملکرد کارشناسان تمرکز دارند.
2. سی ار ام دیدار
دیدار یکی از شناخته شدهترین CRMهای فروش در ایران است. مزیت اصلی آن، تبدیل فعالیتهای روزمره فروش به یک جریان کاری قابل مشاهده و نسبتا ساده است.
کاربران میتوانند مخاطبان و معاملات را ثبت کنند، فرصتها را در کاریزهای مختلف قرار دهند، تماس و جلسه تعریف کنند و فعالیت بعدی هر مشتری را مشخص کنند. دیدار علاوه بر مدیریت فروش، امکاناتی برای پروژهها، فرآیندهای پس از فروش و همکاری تیمی معرفی کرده است.
در نسخه فعلی محصول، تیکتینگ، مدیریت امور مشتریان و باشگاه مشتریان نیز در میان قابلیتهای رسمی دیدار دیده میشوند؛ بنابراین نباید آن را فقط یک ابزار ثبت معاملات دانست.
نقاط قوت دیدار
- محیط قابل فهم برای تیمهای تازهکار؛
- مدیریت تصویری کاریز فروش؛
- ثبت فعالیت، تماس، جلسه و وظیفه؛
- گزارشگیری از عملکرد فروش؛
- مدیریت فرآیندهای پس از فروش؛
- تیکتینگ و باشگاه مشتریان؛
- مناسب برای استقرار سریعتر در تیم فروش.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
ساده بودن رابط کاربری نباید تنها معیار تصمیمگیری باشد.
کسبوکارهایی که گردش تأییدیه پیچیده، چند ساختار سازمانی، استقرار محلی یا توسعه اختصاصی دارند، باید این نیازها را در دمو بهصورت عملی بررسی کنند.
دیدار برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- شرکتهای کوچک و متوسط؛
- تیمهای فروش تلفنی؛
- آژانسها و شرکتهای خدماتی؛
- مراکز آموزشی؛
- کسبوکارهایی که از اکسل به CRM مهاجرت میکنند.
۳. دانا CRM
دانا یک CRM ایرانی است که مدیریت فروش را در کنار خدمات مشتریان، تیکتینگ و اتوماسیون فرآیندها قرار میدهد.
در امکانات رسمی دانا، مدیریت سرنخ، فرصت فروش، فعالیتها، خودکارسازی فرآیندها، گزارشگیری و ابزارهای خدمات مشتری معرفی شدهاند.
یکی از تفاوتهای مهم دانا، ارائه دو مدل استقرار ابری و محلی است. سازمانهایی که به دلایل امنیتی، سیاست داخلی یا یکپارچگی زیرساخت ترجیح میدهند اطلاعات روی سرور خودشان نگهداری شود، میتوانند مدل محلی را بررسی کنند.
در پلنهای پیشرفته، امکاناتی مانند پورتال مشتریان، ثبت تیکت، پایگاه دانش، هدفگذاری و پیشبینی فروش، گردش کار زمانبندیشده، اتصال VoIP و RESTful API دیده میشود.
نقاط قوت دانا
- نسخه ابری و قابل نصب روی سرور؛
- مدیریت سرنخ، معامله و فعالیتهای فروش؛
- تیکتینگ و پورتال مشتریان؛
پایگاه دانش؛ - سنجش و مدیریت خدمات مشتری؛
- گردش کار و تأییدیه؛
- اتصال VoIP و API؛
- مناسب برای تیمهای فروش و پشتیبانی همزمان.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
قابلیتهای پیشرفته خدمات مشتری، گردش کار و ساختار سازمانی ممکن است به تحلیل و پیکربندی بیشتری نیاز داشته باشند. پیش از خرید باید مشخص شود چه بخشهایی در اشتراک پایه وجود دارند و چه قابلیتهایی به نسخه پیشرفته یا سازمانی وابستهاند.
دانا برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- شرکتهای فناوری و نرم افزاری؛
- مجموعههای دارای Help Desk؛
- سازمانهای خدماتی؛
- شرکتهای متوسط و بزرگ؛
- سازمانهای نیازمند استقرار محلی.
۴. نرم افزار CRM پیام گستر
پیام گستر یکی از راهکارهای باسابقه بازار CRM ایران است و دامنه امکانات آن از مدیریت مشتری و فروش فراتر میرود.
محصولات و ماژولهای معرفیشده در سایت رسمی شامل CRM پایه، مدیریت خریدوفروش، مدیریت تبلیغات، خدمات پس از فروش، مرکز تماس، فرمساز و BPMS، تجارت الکترونیک، تحلیل داده، هوش تجاری، باشگاه وفاداری، اتوماسیون اداری و یکپارچهسازی هستند.
این ساختار برای سازمانهایی مناسب است که قصد دارند چند فرآیند مرتبط با مشتری را در یک اکوسیستم واحد مدیریت کنند. پیام گستر همچنین نسخه آزمایشی برای مشاهده قابلیتهای محصول ارائه میکند.
نقاط قوت پیام گستر
- مجموعه گسترده ماژولهای سازمانی؛
- مدیریت فروش، تبلیغات و خدمات پس از فروش؛
- مرکز تماس؛
- فرم ساز و BPMS؛
باشگاه مشتریان؛ - خریدوفروش و تجارت الکترونیک؛
- اتوماسیون اداری؛
- تحلیل داده و هوش تجاری.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
در یک راهکار ماژولار، هزینه نهایی فقط به هسته CRM محدود نیست. سازمان باید ماژولهای ضروری، هزینه اتصالها، آموزش، انتقال داده و سفارشیسازی را از ابتدا مشخص کند.
انتخاب مجموعهای بزرگ از ماژولها بدون نقشه پیادهسازی میتواند زمان آموزش و پذیرش سیستم را افزایش دهد.
پیام گستر برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- شرکتهای متوسط و بزرگ؛
- مجموعههای دارای مرکز تماس؛
- شرکتهای تولیدی و بازرگانی؛
- سازمانهای دارای خدمات پس از فروش گسترده؛
- کسبوکارهای نیازمند BPMS و اتوماسیون اداری.
۵. سرو CRM
سرو CRM محصولی تحت وب برای مدیریت فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش و ارتباطات مشتریان است.
از قابلیتهای رسمی سرو میتوان به دریافت و اولویتبندی درخواستهای پشتیبانی، تخصیص درخواست به کارشناس و برنامهریزی خدمات پس از فروش اشاره کرد.
یکی از مهمترین نقاط تمایز سرو، فهرست اتصالهای آن است. در صفحه امکانات این محصول، API، تقویم گوگل، Dropbox، Google Drive، وردپرس، VoIP، سپیدار، راهکاران و راهکاران ابری دیده میشوند. امکاناتی مانند گردش کار، تأییدیه، گزارشساز، تحلیلگر و مدیریت اهداف نیز ارائه شدهاند.
نقاط قوت سرو
- اتصال به سپیدار و راهکاران؛
- API و اتصال به سرویسهای دیگر؛
- مدیریت فروش و خدمات پس از فروش؛
- VoIP و مرکز تماس؛
- گردش کار و تأییدیه؛
- گزارشساز و تحلیلگر؛
- پورتال مشتریان و نمایندگان؛
- مناسب برای اکوسیستم همکاران سیستم.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
هر اتصال نرم افزاری الزاما در تمام نسخهها فعال نیست. باید درباره هزینه، محدودیت فنی، نحوه همگامسازی و مسئولیت پشتیبانی اتصالها سؤال شود.
برای مثال، باید مشخص شود در صورت تغییر نسخه حسابداری یا نرم افزار سازمانی، سازگاری اتصال چگونه حفظ میشود.
سرو برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- کاربران سپیدار و راهکاران؛
شرکتهای متوسط؛ - کسبوکارهای دارای شبکه نمایندگان؛
- مجموعههای نیازمند گزارشسازی؛
- سازمانهای دارای مرکز تماس.
۶. پارس ویتایگر
پارس ویتایگر نسخه بومی سازی شده نرم افزار متنباز Vtiger CRM است. این ساختار باعث شده محصول برای مجموعههایی که به کنترل بیشتر روی سرور، توسعه اختصاصی و افزودن ماژول نیاز دارند، گزینه قابل بررسی باشد.
در فهرست امکانات آن، مدیریت مخاطبان و سازمانها، انبار، محصولات، خدمات، تأمینکنندگان، سفارش خرید، گردش کارهای شرطی، گزارشها، سطح دسترسی و ورود یا خروج اطلاعات دیده میشود.
امکانات پشتیبانی، پورتال مشتریان، پایگاه دانش، تیکتینگ، اتصال به سیستمهای تلفنی، ماژولساز و جستجوی پیشرفته نیز برای پارس ویتایگر معرفی شدهاند.
نقاط قوت پارس ویتایگر
- هسته متنباز و قابل توسعه؛
- استقرار روی زیرساخت اختصاصی؛
- سفارشی سازی گسترده؛
- گردش کار و ماژولساز؛
- مدیریت فروش، انبار و خدمات؛
- پورتال مشتریان و تیکتینگ؛
- اتصال به سیستمهای تلفنی؛
- امکان توسعه توسط تیم فنی.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
کنترل بیشتر روی نرم افزار معمولا مسئولیت بیشتری نیز ایجاد میکند. هزینه سرور، امنیت، پشتیبان گیری، بهروزرسانی، توسعه ماژولها و نگهداری اتصالها باید در هزینه کل مالکیت محاسبه شود.
همچنین باید روشن شود کدام بخشها جزو هسته محصول هستند و کدام امکانات به خرید ماژول جداگانه نیاز دارند.
پارس ویتایگر برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- سازمانهای دارای تیم فناوری اطلاعات؛
- شرکتهای نیازمند استقرار محلی؛
- کسبوکارهای دارای
- فرآیندهای اختصاصی؛
- سازمانهایی که محدودیت CRMهای اشتراکی را نمیپذیرند؛
- مجموعههای نیازمند توسعه بلندمدت.
۷. نرم افزار crm جولیو
جولیو مدیریت مخاطبان را با وظایف، معاملات و کانالهای ارتباطی ترکیب میکند.
مخاطبان در این سیستم میتوانند در سطح اشخاص، شرکتها و صنایع دستهبندی شوند. ثبت معامله، پیوست فایل، مشاهده تاریخچه و برچسبگذاری نیز در بخش مدیریت مخاطبان ارائه شده است.
در معرفی رسمی نرم افزار، مدیریت اطلاعات مشتریان، پیگیری تعاملات، خودکارسازی فروش و بازاریابی، گزارشهای لحظهای، مدیریت وظایف و یکپارچه سازی درگاههای ارتباطی ذکر شدهاند.
جولیو همچنین برای برخی پلنها، یادآوری از طریق پیامک، ایمیل، واتساپ، تلگرام و تماس تلفنی خودکار معرفی کرده است. این کانالها ممکن است محدودیت مصرف روزانه یا شرایط پلن داشته باشند.
نقاط قوت جولیو
- مدیریت وظایف و ارجاع کار؛
- نمای کامل مخاطب و تاریخچه ارتباطات؛
- دستهبندی اشخاص، شرکتها و صنایع؛
- ارتباط از کانالهای مختلف؛
مدیریت معاملات؛ - گزارشهای لحظهای؛
فرمساز؛ - قابلیتهای مرکز تماس.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
در قابلیتهای مبتنی بر پیامک، پیامرسان و تماس خودکار، فقط وجود اتصال کافی نیست. سقف ارسال، هزینه مصرف، پایداری سرویس و محدودیت هر پلن نیز باید بررسی شود.
جولیو برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- تیمهای فروش و خدمات مشتری؛
- کسبوکارهای دارای تماس و پیام زیاد؛
- شرکتهای وظیفهمحور؛
- مجموعههایی که تاریخچه ارتباط مشتری برایشان اهمیت دارد؛
- کسبوکارهای کوچک و متوسط.
۸. سی آر ام اوج ابری
اوج یک CRM ابری با ساختار ماژولار است. علاوه بر مدیریت مشتری و معامله، ماژولهایی برای پایانه فروش، صدور فاکتور و پیشفاکتور، وفاداری، انبار، خرید، پشتیبانی و مدیریت پروژه در آن معرفی شدهاند.
این ترکیب باعث میشود اوج برای کسبوکارهایی که CRM را نزدیک به عملیات فروشگاهی یا مدیریت سفارش میخواهند، گزینه متفاوتی باشد.
سایت رسمی اوج همچنین مجموعهای از مستندات و ویدئوهای آموزشی برای شروع استفاده از سیستم ارائه میکند.
نقاط قوت اوج ابری
- ساختار کاملا ابری؛
- ماژول فروش و صدور اسناد؛
- مدیریت معاملات و مسیر فروش؛
- انبار و خرید؛
- وفاداری مشتریان؛
- پشتیبانی و رسیدگی به شکایتها؛
- مدیریت پروژه؛
- آموزشها و مستندات شروع کار.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
در سیستمهای ماژولار باید هزینه مجموعه مورد نیاز محاسبه شود، نه قیمت یک ماژول منفرد. همچنین لازم است ارتباط میان فروش، انبار، وفاداری و حسابداری در سناریوی واقعی آزمایش شود.
اوج برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- فروشگاهها؛
- مجموعههای دارای باشگاه مشتریان؛
- کسبوکارهای کوچک و متوسط؛
- شرکتهای نیازمند فروش و انبار در یک محیط؛
- مجموعههایی که زیرساخت داخلی نمیخواهند.
۹. نرم افزار کاواک
کاواک یک CRM تحت وب و ماژولار است که امکاناتی مانند مدیریت فرصت فروش، مشتریان، قرار ملاقات، مرکز تماس و ارسال پیام هدفمند را ارائه میکند.
نقشه راه رسمی پیادهسازی کاواک شامل تحلیل کسبوکار، شرح نیازمندیها، تعیین محدوده و بودجه، توسعه، انتقال داده، استقرار، آموزش و پشتیبانی است. این رویکرد برای سازمانی که به پیاده سازی اختصاصی نیاز دارد، اهمیت دارد.
براساس اطلاعات رسمی، کاواک میتواند بهصورت تحت وب یا با استقرار در شبکه داخلی شرکت ارائه شود.
نقاط قوت کاواک
- معماری ماژولار؛
- مدیریت فرصتهای فروش؛
مرکز تماس؛ - پیام رسانی هدفمند؛
- امکان استقرار داخلی؛
- انتقال داده و آموزش؛
- تحلیل فرآیند پیش از پیادهسازی؛
- توسعه متناسب با نیاز سازمان.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
در پروژههای سفارشی باید محدوده اجرا دقیق نوشته شود. مواردی مانند تعداد فرمها، گزارشها، اتصالها، تغییرات پس از تحویل و سطح پشتیبانی باید در پیشنهاد فنی و قرارداد مشخص باشند.
کاواک برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- شرکتهای خدماتی؛
- مجموعههای فروش محور؛
- کسب و کارهای دارای مرکز تماس؛
- سازمانهای نیازمند استقرار داخلی؛
- شرکتهایی که اجرای پروژهای را به اشتراک آماده ترجیح میدهند.
10. محک CRM
محک CRM بیشتر برای کسب و کارهایی اهمیت دارد که از قبل در اکوسیستم حسابداری محک فعالیت میکنند.
در سایت رسمی این محصول، امکاناتی مانند مدیریت فروش، تقویم کاری، پیامک گروهی، گزارشها، داشبورد، کارتابل و اتصال به حسابداری معرفی شدهاند.
اتصال CRM و حسابداری میتواند ورود چندباره اطلاعات را کاهش دهد و دسترسی تیم فروش به وضعیت مالی مشتری را سادهتر کند. بااینحال، سطح و نحوه همگامسازی باید در دمو بررسی شود.
نقاط قوت محک CRM
- اتصال به نرم افزار حسابداری محک؛
- مدیریت فروش؛
- تقویم کاری؛
- پیامک گروهی؛
- داشبورد و کارتابل؛
- گزارشگیری؛
- مناسب برای کاربران فعلی محک.
چه نکتهای را باید پیش از خرید بررسی کرد؟
اتصال به حسابداری فقط زمانی مزیت اصلی محسوب میشود که انتقال اطلاعات دوطرفه، دقیق و متناسب با فرآیند مالی مجموعه باشد.
باید مشخص شود چه اطلاعاتی میان دو سیستم منتقل میشوند، خطاهای همگامسازی چگونه مدیریت میشوند و کدام نسخههای حسابداری پشتیبانی میشوند.
محک CRM برای چه مجموعههایی مناسب است؟
- فروشگاهها و شرکتهای کوچک؛
- کاربران نرم افزار حسابداری محک؛
- تیمهایی با فرآیند فروش نسبتاً ساده؛
- مجموعههایی که هماهنگی فروش و مالی اولویت آنهاست.
چرا قیمت نباید تنها معیار انتخاب CRM باشد؟
قیمت اشتراک فقط یکی از هزینههای CRM است. هزینه واقعی ممکن است موارد زیر را نیز شامل شود:
- تحلیل فرآیندهای فروش؛
- انتقال اطلاعات از اکسل یا نرم افزار قبلی؛
- پاکسازی دادههای تکراری؛
- سفارشی سازی فرمها؛
- طراحی قیف و گردش کار؛
- اتصال به تلفن، پیامک، حسابداری و وبسایت؛
- خرید ماژولهای جانبی؛
- آموزش کاربران؛
- پشتیبانی ویژه؛
- نگهداری سرور در نسخه محلی؛
- توسعه API یا اتصال اختصاصی؛
- زمان کارکنان برای ورود اطلاعات و یادگیری.
برای مثال، CRM24 قیمتگذاری کاربرمحور و پلن سازمانی سفارشی دارد، درحالیکه دانا قیمت را براساس نسخه، تعداد کاربر و نوع استقرار ابری یا محلی تعیین میکند. این تفاوت نشان میدهد مقایسه یک عدد بدون یکسانکردن نیازها میتواند گمراهکننده باشد.
برای دریافت قیمت قابل مقایسه، یک سند نیازمندی یکسان برای تمام فروشندگان ارسال کنید. این سند حداقل باید شامل تعداد کاربران، ماژولهای مورد نیاز، تعداد اتصالها، حجم داده، مدل استقرار و سطح پشتیبانی باشد.
برای اطلاع از پنل قیمت crm24 باید از صفحه مربوطه اقدام کنید.
CRM ابری بهتر است یا CRM نصبی؟
انتخاب میان CRM ابری و محلی به سیاستهای فنی و عملیاتی سازمان بستگی دارد.
| معیار | CRM ابری | CRM محلی یا نصبی |
|---|---|---|
| راهاندازی اولیه | معمولاً سادهتر | نیازمند سرور و پیکربندی |
| نگهداری زیرساخت | عمدتاً بر عهده ارائهدهنده | بر عهده سازمان |
| هزینه اولیه | معمولاً کمتر | معمولاً بیشتر |
| بهروزرسانی | توسط ارائهدهنده | نیازمند برنامه نگهداری |
| کنترل زیرساخت | محدودتر | بیشتر |
| دسترسی خارج از شرکت | معمولاً آماده | نیازمند تنظیمات امن |
| توسعه اختصاصی | وابسته به محصول | معمولاً انعطافپذیرتر |
| پشتیبانگیری | باید SLA فروشنده بررسی شود | مسئولیت سازمان |
| مناسبتر برای | بیشتر کسبوکارهای کوچک و متوسط | سازمانهای دارای تیم IT یا الزامات خاص |
نسخه محلی الزاما امنتر نیست. امنیت آن به پیکربندی سرور، کنترل دسترسی، به روزرسانی، پشتیبان گیری و توان تیم فناوری اطلاعات بستگی دارد.
نسخه ابری نیز نباید بدون بررسی محل نگهداری داده، سیاست پشتیبانگیری، سطح دسترسی و امکان خروجی گرفتن انتخاب شود.
چکلیست انتخاب بهترین نرم افزار CRM
انتخاب نرمافزار CRM نباید فقط براساس تعداد امکانات یا قیمت اشتراک انجام شود. پیش از تصمیمگیری باید نیازهای واقعی کسبوکار، مراحل فروش، تعداد کاربران، نوع استقرار، قابلیت اتصال به ابزارهای دیگر و هزینههای پیاده سازی بررسی شوند. چک لیست زیر کمک میکند گزینههای موجود را با معیارهای مشخص ارزیابی کرده و نرمافزاری را انتخاب کنید که علاوه بر پاسخ گویی به نیازهای فعلی، امکان توسعه همزمان با رشد کسبوکار را نیز داشته باشد.
۱. مشکل اصلی را تعریف کنید
بهجای گفتن «CRM میخواهیم»، مشخص کنید چه مشکلی باید حل شود:
- پیگیریها فراموش میشوند؛
- وضعیت معاملات مشخص نیست؛
- اطلاعات مشتریان نزد کارشناسان باقی میماند؛
- گزارش فروش دقیق نیست؛
درخواستهای پشتیبانی گم میشوند؛ - واحد فروش و مالی هماهنگ نیستند.
۲. فرآیند واقعی فروش را بنویسید
مراحل فروش باید براساس واقعیت سازمان تعریف شوند، نه براساس گزینههای پیشفرض نرم افزار. مثلا:
- ثبت سرنخ؛
- اعتبارسنجی؛
- تماس اولیه؛
- جلسه نیازسنجی؛
- ارسال پیشنهاد؛
- مذاکره؛
- تأیید قرارداد؛
- تحویل؛
- خدمات پس از فروش.
۳. امکانات را اولویتبندی کنید
امکانات را در سه سطح قرار دهید:
- ضروری: بدون آنها فرآیند اصلی اجرا نمیشود.
- مهم: بهرهوری را افزایش میدهند اما مانع شروع نیستند.
- آینده: پس از رشد سازمان مورد نیاز خواهند بود.
این دسته بندی مانع خرید نرم افزاری میشود که امکانات جذاب اما غیرضروری دارد.
۴. کاربران واقعی را وارد تصمیمگیری کنید
مدیرعامل یا مدیر فناوری اطلاعات تنها کاربران CRM نیستند. کارشناسان فروش، پشتیبانی و بازاریابی باید بتوانند سناریوهای روزمره خود را در نسخه آزمایشی اجرا کنند.
۵. اتصالها را فقط روی کاغذ نپذیرید
در دمو، یک تماس، پیامک، فرم سایت، فاکتور یا داده حسابداری را بهصورت واقعی منتقل کنید.
وجود نام یک نرم افزار در فهرست اتصالها تضمین نمیکند که تمام دادههای مورد نیاز شما همگام شوند.
۶. مالکیت و خروجی داده را بررسی کنید
پیش از خرید بپرسید:
- امکان خروجی کامل از مخاطبان وجود دارد؟
- فعالیتها، یادداشتها و فایلها نیز قابل دریافت هستند؟
- خروجی در چه فرمتی تحویل میشود؟
- API چه محدودیتهایی دارد؟
- پس از پایان قرارداد، دادهها چه مدت نگهداری میشوند؟
- نسخه پشتیبان چگونه بازیابی میشود؟
۷. هزینه کل را محاسبه کنید
هزینه اشتراک، پیادهسازی، آموزش، اتصالها، ماژولها، سفارشیسازی و پشتیبانی را برای یک دوره یکسان محاسبه کنید.
۸. مسیر توسعه آینده را بررسی کنید
CRM باید بتواند همراه کسب و کار رشد کند. افزایش تعداد کاربران، اضافهشدن تیم پشتیبانی، راهاندازی نمایندگی یا اتصال به سیستم مالی نباید سازمان را مجبور به مهاجرت فوری کند.
بهترین CRM ایرانی برای کسبوکارهای کوچک کدام است؟
کسبوکارهای کوچک معمولا به نرم افزاری نیاز دارند که راه اندازی سریع، رابط کاربری ساده و هزینه قابل کنترل داشته باشد. استفاده از یک سیستم بسیار پیچیده ممکن است باعث مقاومت اعضای تیم و کنار گذاشته شدن CRM شود.
دیدار برای تیمهایی که اولویت اصلی آنها مدیریت کاریز و پیگیری فروش است، گزینه سادهای محسوب میشود. اوج ابری نیز به دلیل ساختار تحت وب و انتخاب ماژولها میتواند برای شروع مناسب باشد.
CRM24 برای کسبوکارهای کوچک زمانی مناسبتر است که علاوه بر فروش، قصد دارند بازاریابی، پشتیبانی و فرآیندهای دیگر را نیز از ابتدا در یک سیستم یکپارچه مدیریت کنند.
بهترین CRM فارسی برای شرکتهای متوسط چیست؟
شرکتهای متوسط معمولا چند تیم فروش، بازاریابی و پشتیبانی دارند. بنابراین CRM آنها باید علاوه بر سادگی، قابلیت سفارشیسازی و گزارشگیری مناسبی داشته باشد.
CRM24، دانا، سرو و جولیو از گزینههای قابل بررسی برای این گروه هستند. انتخاب نهایی به این بستگی دارد که تمرکز مجموعه بیشتر بر فروش، خدمات مشتری، ارتباطات چندکاناله یا فرآیندهای عملیاتی باشد.
بهترین CRM ایرانی برای سازمانهای بزرگ چیست؟
سازمانهای بزرگ معمولا به سطوح دسترسی پیچیده، گردش کارهای چندمرحلهای، اتصال به نرم افزارهای مالی و اداری، استقرار روی سرور و گزارشهای مدیریتی گسترده نیاز دارند.
پیام گستر، دانا، سرو و پارس ویتایگر در چنین شرایطی گزینههای مهمتری هستند. CRM24 برای سازمان های بزرگ وقتی مناسب است که به یک سیستم یکپارچه و قابل تنظیم برای فروش، بازاریابی، پشتیبانی، پروژه و انبار نیاز داشته باشند.
قبل از خرید نرم افزار CRM چه سؤالاتی بپرسیم؟
قبل از دانستن سوالات مناسبی که حکم راهنمای خرید CRM را دارند باید بدانید که تنها مشاهده فهرست امکانات برای انتخاب CRM کافی نیست. باید مشخص شود که هر قابلیت در عمل چگونه اجرا میشود و آیا با فرآیندهای واقعی سازمان سازگار است یا خیر.
پیش از خرید یا امضای قرارداد، این موارد را بررسی کنید:
- آیا امکان دریافت نسخه آزمایشی یا دمو وجود دارد؟
- هزینه نهایی براساس تعداد کاربران چگونه محاسبه میشود؟
- آیا ماژولها هزینه جداگانه دارند؟
- انتقال اطلاعات از اکسل یا CRM قبلی چگونه انجام میشود؟
- آیا امکان خروجی گرفتن کامل از اطلاعات وجود دارد؟
- نرم افزار به مرکز تماس، پیامک و وبسایت متصل میشود؟
- آیا API مستند برای اتصال به سیستمهای دیگر دارد؟
- سطح سفارشیسازی فرمها و گردش کارها چقدر است؟
- آموزش و پیادهسازی نرم افزار شامل هزینه جداگانه است؟
- اطلاعات در چه سروری و با چه روشی نگهداری میشوند؟
- پشتیبانگیری از دادهها چگونه انجام میشود؟
- در صورت قطع همکاری، اطلاعات با چه فرمتی تحویل داده میشوند؟
- زمان پاسخگویی تیم پشتیبانی چقدر است؟
- آیا نرم افزار با افزایش تعداد کاربران قابل توسعه است؟
- اپلیکیشن یا نسخه مناسب موبایل دارد؟
کدام CRM فارسی بهتر است؟
انتخاب بهترین نرم افزار CRM ایرانی به اندازه کسب و کار، نوع فروش، تعداد کاربران و پیچیدگی فرآیندهای سازمان بستگی دارد.
CRM24 به دلیل پوشش همزمان فروش، بازاریابی، پشتیبانی، پروژه، انبار، اتوماسیون و امکان سفارشیسازی، گزینهای جامع برای کسب و کارهای در حال رشد محسوب میشود.
دیدار برای تیمهایی مناسب است که به دنبال محیط ساده و تمرکز بر کاریز فروش هستند. دانا در زمینه خدمات مشتریان، تیکتینگ و استقرار محلی امکانات قابل توجهی دارد. پیام گستر و سرو بیشتر برای سازمانهای متوسط و بزرگ قابل بررسی هستند. پارس ویتایگر نیز برای مجموعههایی مناسب است که به هسته متنباز و توسعه اختصاصی نیاز دارند.
پیشنهاد میشود پیش از خرید، حداقل سه نرم افزار را براساس یک سناریوی واقعی آزمایش کنید. کیفیت پیادهسازی، آموزش و همراهی تیم پشتیبانی گاهی از تعداد امکانات نرم افزار اهمیت بیشتری دارد.