اجرای تابع سفارشی از طریق گردش کار
در سیستم CRM24، علاوه بر اقدامات عمومی مانند ایجاد اعلان یا وظیفه، امکان اجرای توابع سفارشی (Custom Functions) نیز وجود دارد. این توابع توسط تیم توسعه طراحی شدهاند و به شما اجازه میدهند عملیات پیچیده و خودکار را بهصورت مستقیم از طریق گردشکار انجام دهید.
به این ترتیب، بسیاری از فرآیندهای کاری که بهصورت دستی انجام میشد، بهطور خودکار توسط سیستم اجرا خواهند شد.
مراحل ایجاد گردش کار: اجرای تابع سفارشی
پیش از تعریف وظیفه در گردش کار، لازم است مراحل زیر تکمیل شده باشند:
- اطلاعات پایه: مشخصات اصلی گردش کار را ثبت کنید.
- زمان اجرا: زمان یا رویداد اجرای گردش کار را تعیین کنید.
- شرایط اجرا: شرایط و قواعدی را مشخص کنید که در صورت برقرار بودن آنها، گردش کار اجرا شود.
وارد بخش ایجاد وظیفه در گردش کار شوید.
از میان گزینهها، “اجرای تابع سفارشی” را انتخاب نمایید.
نمونه توابع سفارشی قابل استفاده
برخی از توابع مهمی که در CRM24 توسط توسعهدهندگان آماده شدهاند عبارتند از:
ارجاع متعادل رکوردها
- از طریق این قابلیت میتوانید رکوردهای موردنظر خود را در ماژول دلخواه، بهصورت متعادل و برابر بین کاربران تقسیم نمایید.
ایجاد سفارش فروش از فرصت فروش
- در صورت تایید فرصت، سفارش فروش بهصورت خودکار ساخته خواهد شد.
ارسال اطلاعات ورود به پورتال برای مخاطبین
- هنگام ایجاد مخاطب جدید، اطلاعات دسترسی به پورتال مشتری برای او ارسال میشود.
اطلاعرسانی در زمان ایجاد یا تغییر تیکت پورتال
- وقتی یک تیکت جدید ایجاد یا یادداشت به آن اضافه میشود، یا وضعیت آن تغییر میکند، به صاحب تیکت و والد آن اعلان ارسال میشود.
بروزرسانی دستی مالیات در محصولات
- تغییر و بهروزرسانی نرخ مالیات برای محصولات موجود.
ایجاد فاکتور از روی پیشفاکتور بهصورت خودکار
- پس از تایید پیشفاکتور، فاکتور به شکل خودکار ساخته میشود.
بهروزرسانی موجودیها در سفارشات خرید
- پس از تایید سفارش خرید، موجودی محصولات اصلاح میشود.
کاهش، افزایش یا تغییر موجودی محصول
- بهطور مستقیم در رکورد محصول، موجودی تغییر میکند.
کاهش یا افزایش موجودی در فاکتورها
- پس از تایید فاکتور، موجودی محصولات بهطور خودکار کم یا زیاد میشود.
افزایش یا کاهش دریافتیها در پرداختها
- با ثبت یا اصلاح پرداخت، تغییرات دریافتیها اعمال میگردد.
