وظایف و رویدادها در نرمافزار CRM24
علاوه بر این، در زمان اجرای وظیفه، سیستم به کارشناس یادآوری میکند تا در موعد مقرر، فعالیت موردنظر را انجام دهد.
- پیگیری وظیفهها و رویدادها: کارشناسان میتوانند به کمک تقویم سیستم، از رویدادهای آتی خود مطلع شده و بهموقع اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین ویجتهایی در سیستم تعبیه شده که به کاربر امکان میدهد رویدادهای مهم را سریعتر مشاهده کند.
- دریافت اعلانهای بهموقع: سیستم در زمان تعیینشده، اعلانی مبنی بر یادآوری انجام وظیفه یا رویداد مورد نظر به کارشناس نمایش میدهد.
- مشاهده کلی وظایف: کارشناسان میتوانند با کلیک روی آیکون وظایف، لیست کامل وظایف خود را بر اساس وضعیت و اولویت مشاهده کنند.
مشاهده و ایجاد وظایف:
برای مشاهده یا ایجاد وظیفههای جدید، در صفحهی داشبورد بر روی دکمهی «وظیفهها» کلیک نمایید
برای ایجاد وظیفهی جدید، در منوی «وظیفهها» میتوانید بر روی آیکون «+» در بخش لیست وظایف کلیک نمایید.
پس از کلیک بر روی این بخش، صفحهای جدید برای شما باز خواهد شد.
برای مشاهدهی تمامی فیلدهای مربوط به وظایف، بر روی دکمهی «فرم کامل» کلیک نمایید.
در نهایت، بر روی دکمهی «ذخیره» کلیک نمایید.
مدیریت و ویرایش لیست وظایف
امکان حذف و ویرایش وظایف و همچنین فیلتر کردن آنها بر اساس «همه»، «امروز»، «هفتهی کنونی» و «تقویم» برای مشاهدهی وظایف در یک روز مشخص وجود دارد.
زمانیکه وظیفهای انجام شد، با کلیک بر روی دکمه «علامتگذاری به عنوان کاملشده» آن وظیفه از لیست وظایف انجامنشده حذف شده و وضعیت آن به «تکمیلشده» تغییر مییابد.
این کار برای تفکیک وظایف تکمیلشده از وظایف باقیمانده کاربرد دارد. همچنین در صورت داشتن دسترسی ادمین، امکان مشاهده وظایف سایر کاربران وجود دارد. میتوانید وظایف را بر اساس وضعیت فیلتر کرده و تعداد وظایف موجود در هر مرحله را مشاهده نمایید. همچنین با مراجعه به تقویم، لیستی کامل از تمام وظایف و رویدادهای آتی را مشاهده کرده و اولویتبندی لازم را انجام دهید.
مسیر ایجاد رویداد
از داشبورد اصلی نرمافزار، دکمهی «تقویم» را انتخاب نمایید.
در منوی «تقویم»، از طریق گزینهی «افزودن رویداد» میتوانید رویداد موردنظر خود را ایجاد نمایید.
در صورت تمایل، فرم کامل رویداد را باز نمایید و مشابه ایجاد وظیفه، اطلاعات موردنیاز را تکمیل کرده و رویداد موردنظر را ذخیره نمایید.
فرم کامل مربوط به ایجاد رویداد:
