021-91017324
آموزش جامع ایجاد و مدیریت وبفرم در CRM24
وبفرمها در CRM24 ابزاری قدرتمند برای دریافت اطلاعات از کاربران، مشتریان یا سرنخها بدون نیاز به ورود مستقیم به نرمافزار هستند. با استفاده از وبفرمها میتوانید اطلاعاتی مانند درخواست تماس، ثبت سرنخ، ارسال تیکت، ثبتنام، ارسال مدارک و… را از طریق وبسایت یا لینک مستقیم جمعآوری کرده و بهصورت خودکار در ماژول موردنظر ذخیره کنید.
اطلاعات ثبتشده از طریق وبفرمها مستقیماً وارد CRM شده و امکان ارجاع، پیگیری، گزارشگیری و اجرای گردشکار روی آنها وجود دارد.
روشهای دسترسی به بخش وبفرمها
برای ایجاد وبفرم در CRM24 دو مسیر وجود دارد:
روش اول: از طریق سفارشیسازی ماژول
- وارد ماژول موردنظر (مثلاً سرنخها، مخاطبین، تیکتها و…) شوید.
- از بخش سفارشیسازی، گزینه ایجاد وبفرم را انتخاب کنید.
- وبفرم مستقیماً برای همان ماژول ایجاد میشود.
روش دوم: از طریق تنظیمات سیستم
- وارد تنظیمات شوید.
- به بخش اتوماسیون وبفرمها بروید.
- در این بخش، لیست کامل تمام وبفرمهای ایجادشده نمایش داده میشود و امکان ایجاد، ویرایش یا مدیریت وبفرمها وجود دارد.
آشنایی با بخشهای مختلف تنظیمات وبفرم
پس از ورود به صفحه ایجاد یا ویرایش وبفرم، با بخشهای زیر مواجه میشوید:
1. بخش اطلاعات وبفرم
- نام فرم وبسایت
عنوان وبفرم برای شناسایی آن در سیستم CRM24. - ماژول
مشخص میکند اطلاعات ارسالشده در این وبفرم در کدام ماژول ذخیره شود. - آدرس بازگشت
آدرسی که کاربر پس از ثبت فرم به آن منتقل میشود (مثلاً صفحه تشکر). - ارجاع به
تعیین میکند رکوردهای ثبتشده به کدام کاربر یا بخش ارجاع داده شوند. - وضعیت
فعال یا غیرفعال بودن وبفرم برای استفاده کاربران. - کد امنیتی (Captcha)
برای جلوگیری از ثبت فرم توسط رباتها استفاده میشود. - توضیحات
توضیح داخلی برای مشخصکردن کاربرد وبفرم (فقط برای مدیران سیستم). - نشان دادن نام وبفرم
در صورت فعال بودن این گزینه، نام وبفرم به افرادی که در حال تکمیل وبفرم هستند نمایش داده میشود. - کد کشور پیشفرض کاربر
شماره ی افرادی که در حال ثبت اطلاعات هستند با کد کشور پیشفرض کاربری که فرم را ایجاد کرده ثبت میشود.
- بخش تخصیص گروه کاربری
- تخصیص گروه کاربری
مشخص میکند رکوردهای ثبتشده توسط این وبفرم به کدام تیم یا گروه کاری ارجاع داده شوند.
- بخش مدیریت تکرار
- فیلد مربوطه
فیلدی که سیستم بر اساس آن رکوردهای تکراری را شناسایی میکند (مانند شماره تماس یا ایمیل).
- بخش اطلاعات فیلدها
در این قسمت فیلدهایی که کاربر باید در وبفرم تکمیل کند مشخص میشوند.
- نام فیلد
عنوان فیلدی که به کاربر نمایش داده میشود. - مقدار پیشفرض
مقداری که بهصورت خودکار در فیلد قرار میگیرد. - اجباری
تعیین میکند پر کردن این فیلد برای ارسال فرم الزامی باشد. - مخفی
فیلدی که برای کاربر نمایش داده نمیشود اما مقدار آن در سیستم ذخیره میشود.
افزودن فیلد
برای اضافهکردن فیلدهای جدید به وبفرم استفاده میشود.
- بخش آپلود اسناد
- افزودن فیلد فایل
امکان دریافت فایل از کاربر (مانند تصویر، PDF یا مدارک). - عنوان فیلد
نام نمایشی فیلد آپلود فایل در وبفرم. - اجباری بودن فایل
تعیین میکند ارسال فایل الزامی باشد یا اختیاری.
ذخیره و استفاده از وبفرم
پس از تکمیل تنظیمات:
- روی ذخیره کلیک کنید.
- از بخش پیشنمایش میتوانید فرم را بررسی کنید.
- کد iFrame یا لینک وبفرم را کپی نمایید.
- لینک وبفرم در تمامی پلتفرمها (وبسایت، شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و…) قابل استفاده است.
مزایای استفاده از وبفرم در CRM24
- ورود خودکار اطلاعات به CRM بدون خطای انسانی
- تسریع فرآیند ثبت سرنخ و درخواستها
- ارجاع و پیگیری هوشمند رکوردها
- امکان اجرای گردشکار و اعلان پس از ثبت فرم
- افزایش نرخ تبدیل و بهبود تجربه کاربر
جمعبندی
وبفرمهای CRM24 پلی بین کاربران بیرون از سیستم و فرآیندهای داخلی سازمان هستند. با تنظیم صحیح وبفرمها میتوانید اطلاعات را هدفمند دریافت، هوشمندانه مدیریت و بدون نیاز به دخالت دستی، در چرخه فروش یا پشتیبانی خود استفاده کنید.
CRM24 با انعطافپذیری بالای وبفرمها، امکان طراحی فرمهایی متناسب با هر کسبوکار را در اختیار شما قرار میدهد.