021-91017324
اتوماسیونها و خودکارسازیها در CRM24
کاهش خطا، صرفهجویی در زمان و افزایش بهرهوری با گردشکارهای هوشمند
در کسبوکارهای امروزی، اتوماسیون نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
CRM24 با ارائه ابزارهای پیشرفتهی خودکارسازی، به شما امکان میدهد تا بسیاری از فرایندهای تکراری، زمانبر و مستعد خطا را بهصورت کاملاً هوشمند و خودکار مدیریت کنید.
ابزار گردش کار (Workflow Builder)
با ابزار گردش کار CRM24 میتوانید فرآیندهای دلخواه را بدون نیاز به دانش برنامهنویسی، بهصورت شرطی و دقیق طراحی کنید.
این گردشکارها قابل اجرا روی تمامی ماژولهای سیستم هستند، از جمله:
- فروش
- بازاریابی
- پشتیبانی
- مدیریت وظایف
- مدیریت مشتریان و اطلاعات آنها
چه کارهایی با اتوماسیونها میتوان انجام داد؟
✅ بهروزرسانی شرطی فیلدها:
اگر شرط خاصی برقرار باشد، محتوای یک یا چند فیلد بهصورت خودکار بهروزرسانی میشود.
مثلاً:
اگر وضعیت فاکتور «پرداخت شد» باشد → فیلد «تاریخ تسویه» بهصورت خودکار تکمیل شود.
✅ ایجاد رکورد یا واحد جدید بر اساس شروط:
در صورت تحقق تمام شروط مشخصشده، سیستم میتواند یک واحد یا رکورد جدید (مثلاً فرصت فروش، وظیفه یا تیکت) ایجاد کند.
✅ استفاده از توابع سفارشی (Custom Functions):
در شرایط خاص، میتوانید توابع محاسباتی یا منطقی از پیش تعریفشده در سیستم را اجرا کنید. این قابلیت به شما امکان میدهد عملکردهای پیشرفتهتر و اختصاصیتری را پیادهسازی نمایید.
✅ فعالسازی گردشکارهای آماده:
CRM24 شامل مجموعهای از گردشکارهای از پیش طراحیشده برای کاربردهای رایج است، که به شما کمک میکند بدون نیاز به طراحی مجدد، اتوماسیونهای پایه را فعال کرده و بهرهبرداری سریعتری داشته باشید.
خودکارسازی اقدامات مختلف در سیستم
🔹 ارسال خودکار ایمیل یا پیامک (SMS):
در صورت برقراری شروط مشخص، پیامهایی بهصورت هوشمند و خودکار برای مشتری یا اعضای تیم ارسال میشود.
مثلاً:
- ارسال پیام «تشکر از خرید» پس از ثبت فاکتور
- ارسال یادآوری پرداخت قبل از سررسید
🔹 ایجاد وظایف یا رویدادها در تقویم:
در صورت وقوع یک شرط، میتوان وظایف را در تقویم کاربران ایجاد یا بهروزرسانی کرد.
این قابلیت مخصوصاً در موارد پیگیری مشتری، تمدید قرارداد، برگزاری جلسات یا خدمات پس از فروش بسیار کاربردی است.
🔹 تخصیص وظایف شرطی به اعضای تیم:
براساس نوع فعالیت، سطح مشتری یا مرحله فروش، سیستم بهصورت خودکار وظیفهای را برای کارشناس مشخصی ثبت میکند.
مزایای اتوماسیونهای CRM24:
صرفهجویی در زمان و منابع
کاهش احتمال خطاهای انسانی
استانداردسازی فرآیندها
امکان پیادهسازی دقیق سیاستهای داخلی
افزایش بهرهوری تیمها و رضایت مشتریان
جمعبندی راهحلها:
با CRM24، تیم شما از انجام کارهای تکراری و وقتگیر آزاد میشود و میتواند روی کارهای مهمتر و راهبردی تمرکز کند.
🎯 همین امروز گردشکارهای هوشمند خود را طراحی کرده و تحول در فرآیندهای عملیاتی را آغاز کنید.
تیم تولید محتوای CRM24
