تنظیمات

شخصی‌سازی منو امکان تنظیم ترتیب، نمایش و دسترسی به بخش‌ها و ماژول‌های مختلف سیستم را ارائه می‌دهد.

قابلیت معادل‌سازی تبدیل سرنخ امکان همسان‌سازی مراحل فروش و تطبیق قوانین کسب‌وکار با نیاز سازمان را دارد.

قابلیت معادل‌سازی تبدیل فرصت به پروژه امکان تطبیق دقیق مراحل فروش به پروژه‌سازی در فرآیند کسب‌وکار است.

تاییدیه‌ها امکان تعریف قوانین، مراحل تأیید و کنترل فرایندهای داخلی در سازمان را شامل می‌شود.

نمایش کاریز امکان نمایش بصری مراحل کاری به‌صورت ستونی، مشاهده وضعیت رکوردها و نظم‌دهی فرآیندهای فروش را دارد.

قوانین به اشتراک‌گذاری امکان تعریف دسترسی و اشتراک داده‌ها بین کاربران یا بخش‌ها بر اساس سیاست‌های سازمان را شامل می‌شود.

وارد کردن اطلاعات از فایل اکسل و CSV امکان بارگذاری، تبدیل و ادغام داده‌ها با سیستم را شامل می‌شود.

قابلیت ایجاد و مدیریت گروه‌ها به‌منظور دسته‌بندی کاربران و تسهیل ارجاع وظایف، تیکت‌ها و امور سازمانی فراهم است.

نقش‌ها امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت، تخصیص به کاربران و تنظیم قوانین عملکردی را شامل می‌شوند.

قابلیت تعیین واحدهای پولی امکان افزودن، ویرایش و مدیریت واحدهای پولی متنوع در سیستم را دارد.

وضعیت‌های بسته‌شده امکان مشخص کردن رکوردهای پایان‌یافته و ثبت نهایی فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

مشخصات شرکت امکان ثبت نام، لوگو، آدرس، شماره تماس، وب‌سایت و شناسه‌های قانونی را شامل می‌شود.