قابلیت سفارشی سازی در نرم افزار CRM

هر سازمانی بسته به حوزه کاری و الویت های سازمانی نیاز متفاوتی برای شکل گیری بهترین CRM برای خود را دارد. در نرم افزار  CRM 24 برای پوشش این تفاوت ها، در تمامی بخش ها امکان سفارشی سازی وجود دارد.

بخش های قابل سفارشی سازی در نرم افزار CRM

تمامی فرم های نرم افزار

فیلتر ها و لیست ها

تمامی مراحل و وضعیت ها

صفحه کاریز

گردش کار های نرم افزار

قالب های پرینت و ایمیل در نرم افزار

گزارشات موجود در نرم افزار

تمامی دسترسی های کاربران

همانطور که می‌دانید مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی است که شرکت‌ها برای افزایش فروش و ایجاد مشتری وفادار انتخاب می‌کنند. این این استراتژی‌، در صورتی که به خوبی پیاده‌سازی نشود کارایی ندارد. برای پیاده‌سازی CRM هم باید استراتژی داشت، برای دستیابی به نتیجه مطلوب شما باید مراحل مختلف را پشت سر بگذارید تا بتوانید به خوبی این آن را پیاده‌سازی کنید.

در این ادامه مراحل مختلف پیاده‌سازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری را برایتان شرح می دهیم و کمی بیشتر در مورد سفارشی سازی نرم افزار CRM صحبت می کنیم.

صرفا با خرید  نرم افزار CRM نمی توان به نتایج فوق العاده رسید. لازم است شما  در ساختار، رفتار و تعامل با مشتری و … تغییراتی ایجاد کنید.  پس از پیاده سازی نرم افزار به سراغ شخصی سازی می رویم.

پیاده‌سازی استراتژی شامل  ۷ مرحله اساسی است. شما باید این ۷ مرحله را انجام دهید.

  1. مشخص کردن دقیق هدف
  2. مشخص کردن و انتخاب شرکت‌های ارائه دهنده نرم افزار مدیریت ارتباط با ‏مشتری
  3. مشخص کردن مراحل فروش و پشتیبانی
  4. باید در نرم افزار قواعدی برای ارزیابی کسب‌وکارتان مشخص کنید
  5. مشخص کردن میزان دسترسی‌ها
  6. آموزش کارکنان و مدیریت
  7. برنامه ریزی زمانی برای پیاده‌سازی در شرکت

مشخص کردن دقیق هدف

شما باید به صورت دقیق مشخص کنید که از مدیریت ارتباط با مشتری چه توقعی دارید. شما می‌خواهید در قسمت بازاریابی، فروش یا پشتیبانی استفاده کنید یا این که به صورت یکپارچه در هر سه قسمت این فرآیند را پیش بگیرید.

شاید با دقیق شدن در نیازهایتان اصلا نیاز به استراتژی دیگری نداشته باشید. شما باید برای درک بهتر از نیازهایی که دارید فهرستی از نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید تهیه کنید تا بتوانید به درستی تصمیم بگیرد.

 برای درمان هر مشکلی در سازمان، نمی توان از مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کرد شاید نیاز است که در فرآیند تولید خودتان تغییراتی ایجاد کنید.

با مشخص کردن دقیق هدف و نیاز، گام بزرگی را در سازمان‌تان ایجاد خواهید کرد.

مشخص کردن و انتخاب شرکت‌های ارائه دهنده نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

بعد از این که شما هدف و نیاز خودتان را برای انتخاب استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری تعیین کردید. حالا لازم است که در ابتدا تحقیق کنید و قابلیت نرم افزار های شرکت‌های ارائه دهنده را شناسایی کنید. برای انتخاب یک نرم افزار معیارهای متفاوتی وجود دارد پس قبل از انتخاب به موارد زیر توجه کنید.

  • حتما از نسخه آزمایشی و دمو نرم‌افزار استفاده کنید.

عجله ای برای خرید نرم‌ افزار نداشته باشید. به خوبی از دموی نرم افزار  استفاده کنید. بعضی از شرکت‌ها به صورت آنلاین خدمات خود را ارائه می‌کنند. شما آموزش‌های لازم برای استفاده از نرم افزار را ببینید. با بررسی دقیق خدمات و پشتیبانی خرید کنید. خرید نرم افزار که پشتیبانی و خدمات مناسب ارائه نمی‌کند اصلا عاقلانه نیست. هزینه‌ها را هم بررسی کنید.

  • هزینه پشتیبانی، هزینه ارائه خدمات و … را بررسی کنید. ببینید چقدر برای این موضوع‌ها در آینده از شما هزینه دریافت می‌کنند.
  • بعضی از شرکت‌ها برای این که شما بتونید گردش کاری (workflow) ایجاد کنید محدودیت قرار داده‌اند ببینید آیا نرم‌افزار این قابلیت را دارد یا نه و آیا محدودیتی دارد یا خیر. گردش کار یا workflow یکی از ابزارهایی است که در استفاده از نرم افزار بسیار به شما کمک می‌کند و بهره‌وری شما افزایش می‌دهد.
  • نرم‌افزار CRM را به صورت ابری یا saas می‌خواهید یا می‌خواهید روی سرور شما نصب بشود یا اصطلاحا به صورت لایسنس می‌خواهید؟

هر دو این روش‌ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. شما باید با توجه به خواسته خودتان این را انتخاب کنید.

طی تجربه که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد. در سال 2014، 80 درصد از شرکت‌ها از نرم افزار به صورت لایسنس استفاده می‌کردند در حالی که در سال 2018 کاملا درصد برعکس شده است و نزدیک به 80 درصد شرکت‌ها از نرم افزار به صورت saas (ابری) استفاده می‌کردند.

از دلایلی که موجب این تغییر شده است می‌توان به بروزرسانی روزانه نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری عنوان کرد. ما شاهد این هستیم که روزانه ابزارهای جدیدی برای ارتباط با مشتری ایجاد می‌شود. زمانی که شما به صورت لایسنس خریداری انجام می‌دهید دیگر نمی‌توانید از این ابزارها استفاده کنید و اگر بخواهید نرم افزار خودتان را به روزرسانی کنید ممکن است شرکت اعلام کند شما  نرم افزار را کاملا باید از اول خرید کنید یا هزینه بالایی برای بروزرسانی از شما می‌گیرند.

از دیگر دلایلی که این تغییر ایجاد است این که هزینه اولیه بالایی دارد. درصورتی که شما این نرم افزار را تهیه کردید و نیاز شما را برطرف نکرد شما نمی‌توانید نرم افزار را پس دهید یا به کس دیگری بفروشید و پول شما کاملا از بین می‌رود.

  • آیا امکان یکپارچگی با نرم افزارهای دیگر مانند مالی، فروش و… وجود دارد؟

به طور کلی نرم افزار ‏CRM24 به دلیل داشتن ‏API‏ (وب سرویس) امکان یکپارچگی با تمام نرم افزارهایی که آنها نیز این امکان را داشته باشند دارد. ‏در حال حاضر  نیز ‏CRM24 با ابزارهایی  ‏fax.ir، ‏sms، ‏mailchimp، ‏google calendar، ‏google ‎drive، ‏dropbox‏ و …. یکپارچه می‌باشد.‏

امکان یکپارچگی بسیار مهم است. شما می‌خواهید به کمک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به کسب‌وکار خودتان نظم دهید و در زمان شما صرفه جویی کند. زمانی که نرم افزار شما به حسابداری شما متصل نباشد، شما باید تمام فاکتورها را در نرم افزار وارد کیند.

  • آیا دسترسی به‎ CRM ‎از طریق موبایل دارد یا خیر؟

مشتریان از شما انتظار دارند تا در پاسخگویی به آنها سرعت عمل ‏داشته و کارآمد باشید. با وجود ‏CRM‏ بصورت سیار، تیم شما ‏می‌تواند از تبلت و گوشی که ‏اندروید داشته به نرم افزار متصل ‏بشود تا بتواند مشتری، لیست کالا و لیست قیمت و … را مشاهده و ‏بروزرسانی کنید در حالیکه خارج از شرکت یا در مسافرت هستید. ‏

  • ‏ آیا امکان وارد کردن دیتا به نرم افزار از طریق اکسل وجود ‏دارد؟

ممکن است که شما اطلاعاتی از قبل داشته باشید در فایل اکسل قرار دارد و یا اینکه قبلا از نرم افزاری استفاده می‌کردید که الان مشخص شده است که شما نمی‌توانید با این شرکت ادامه همکاری داشته باشید و به شما یک بک آپ یا خروجی به صورت اکسل داده است. شما باید بتوانید این اطلاعات را در نرم افزار جدید وارد کنید.

شما باید بتوانید اطلاعات مربوط به مشتریان، فروش و… را که از ‏قبل دارید به صورت فایل اکسل و به صورت یکجا وارد نرم افزار ‏کنید.‏

این قابلیت صرفه جویی زیادی در وقت شما خواهد داشت.

  • حتما شرایط شخصی‌سازی نرم‌افزار را بپرسید:

مدیریت ارتباط با مشتری در هر شرکت و کسب‌ و کاری با شرکت و کسب‌ و کار دیگر متفاوت است. شما باید بتوانید سفارشی سازی نرم افزار CRM را برای کسب کار خودتان انجام دهید.

  • مشخص کردن سیستم مورد نیاز برای پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری:

شما باید بدانید که برای پیاده سازی CRM چه زیر ساخت‌هایی لازم است. تهیه زیر ساخت در نرم افزارهای مختلف متفاوت است. زیر ساختی که شما برای نرم افزار ماکروسافت crm نیاز دارید بسیار گران‌تر از نرم افزاری است که به صورت ابری در حال عرضه است.

شما با داشتن یک سیستم ساده و اینترنت می‌توانید از نرم افزارهایی که به صورت saas (ابری) ارائه می‌شود می‌توانید استفاده کنید در حالی که برای استفاده از نرم افزارهایی که به صورت لایسنس و زیر ساختی نداشته باشید ممکن است م