ایجاد لیست

راهنمای ایجاد لیست یا فیلتر ها در CRM24

با توجه به این‌که نرم‌افزار CRM شامل ماژول‌های متعددی است و در هر یک از آن‌ها به‌مرور زمان اطلاعات زیادی ثبت می‌شود، ممکن است نیاز داشته باشید رکوردها را بر اساس فیلترهای مشخص دسته‌بندی کنید. در کنار استفاده از تگ‌ها، ایجاد لیست‌ها نیز یکی از راهکارهای مؤثر برای سازمان‌دهی و دسته‌بندی بهتر اطلاعات به شمار می‌رود.

لیست‌های موجود در نرم‌افزار

هنگام استفاده از نرم‌افزار به طور کلی ۲ نوع لیست در اختیار خواهید داشت:

• لیست من: لیست‌های ساخته شده توسط خودتان است.
• لیست مشترک: شامل لیست “همه” که به صورت پیش‌فرض در سیستم وجود دارد و سایر لیست‌هایی است که توسط دیگر کاربران ساخته شده و با شما به اشتراک گذاشته شده است.

 ایجاد لیست جدید:

برای ایجاد یک لیست جدید (مثلا برای نمایش مخاطبین خاص) از مسیر منوی اصلی >> فروش، وارد >> ماژول مخاطبین شوید.

در ماژول مخاطبین با کلیک بر روی “همه مخاطبین” می‌توانید لیست هایی که  از قبل‌ ایجاد شده را مشاهده نمایید و با کلیک بر روی “+ ایجاد لیست جدید” لیست جدیدی طبق نیازهای فعلی خود ایجاد نمایید.

ویژگی‌های لیست جدید

در پنجره جدیدی که برای شما باز می‌شود، چند فیلد مشاهده خواهید کرد:

• در فیلد نام لیست، نامی برای لیست در حال ساخت، متناسب با فیلتر مورد نظرتان انتخاب کنید. مثلا در اینجا مخاطبین شهر تهران در نظر گرفته می‌شود.

• اگر تنظیم به حالت پیش‌فرض را فعال کنید، هر زمان که وارد ماژول مخاطبین شوید، مقادیر موجود در لیست مورد نظر به شما نمایش داده می‌شود. معمولا لیست “همه” به صورت پیش‌فرض قابل نمایش است.

•  انتخاب به عنوان لیست معیارهای کلیدی نشان می دهد که این لیست قابل اضافه شدن در  داشبورد خواهد بود یا خیر.

• در انتخاب ستون و ترتیب آن ها می‌توانید انتخاب کنید که چه ستون‌هایی و با چه ترتیبی در لیست به شما نمایش داده شوند.

• در هنگام انتخاب شرط فیلتر، امکان تعریف شرط بر روی تمامی فیلدهای موجود در ماژول مخاطبین وجود دارد. برای مثال، در اینجا شرط فیلتر را «شهر مساوی با تهران» انتخاب می‌کنیم.

• با فعالسازی به اشتراک‌گذاری لیست، می‌توانید انتخاب کنید، کدام یک از کاربران به لیست ساخته شده توسط شما دسترسی داشته باشند.

ویرایش گروهی اطلاعات لیست

با استفاده از قابلیت ویرایش گروهی، شما می‌توانید مقادیر چندین رکورد را به طور همزمان تغییر دهید. توجه داشته باشید که فقط فیلدهایی که گزینه “ویرایش گروهی” برای آن‌ها فعال باشد، قابل ویرایش اند.

برای استفاده از این ویژگی:

1. رکوردهای مورد نظر را از طریق گزینه “انتخاب همه” یا تیک زدن کنار هر رکورد، انتخاب کنید.
2. بعد از انتخاب رکوردها، با کلیک بر روی آیکون مداد، پنجره ویرایش گروهی برای شما باز خواهد شد.