به طور کلی گزارش گرفتن و تجزیه و تحلیل در طول تاریخ دارای اهمیت زیادی بوده‌ است. در گذشته رهبران کسب‌وکار  برای این که بتوانند گزارش‌های لازم را دریافت کنند باید زمان، انرژی و هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دریافت و جمع آوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل داده پرداخت می‌کردند.

همچنین رهبران کسب‌وکار  نیاز داشتن که نیروهای خبر و کار آزموده را استخدام کنند که بتوانند تجزیه و تحلیل درستی را به آن‌ها ارائه دهند. استخدام این افراد مشکلات مخصوص به خودش را برای سازمان ایجاد می‌کرد. به صورتی که استقلال سازمان و رهبر کسب‌وکار را محدود می‌کرد.

این هزینه‌ها برای سازمان به قدری گران تمام می‌شد که بعضی از کسب‌وکارها تصمیم می‌گرفتند بدون هیچگونه بینشی، استراتژی را انتخاب کنند و امیدوار باشند که مسیری که حرکت می‌کنند نتیجه خوبی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

این موضوع ضرورت سیستم خودکار برای سازماندهی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده را ایجاد کرد. سیستمی که بتواند با صرف هزینه مالی یا غیر مالی خیلی کم اطلاعات را جمع آوری و آن‌ها را تجزیه و تحلیل کند و هر موقع به آن‌نیاز بود در اختیار رهبران سازمان قرار دهد در نتیجه سیستم گزارش پیشرفته در نرم افزار CRM در این مورد برایتان ضروری است.