021-91017324
معادلسازی تبدیل فرصت به پروژه در CRM24
مقدمه
در CRM24، وقتی یک فرصت فروش (Opportunity) به مرحله نهایی میرسد و به قرارداد یا کار اجرایی منجر میشود، معمولاً باید آن را به پروژه (Project) تبدیل کنیم تا مراحل اجرایی، زمانبندی، و پیگیری کار آغاز شود.
برای اینکه اطلاعات مهم فرصت بهطور کامل و بدون نقص به پروژه منتقل شود، لازم است معادلسازی فیلدها (Field Mapping) بین ماژول فرصتها و پروژهها تنظیم شود. این کار تضمین میکند که هنگام تبدیل، دادهها دقیقاً در فیلدهای متناظر پروژه ثبت شوند.
محل تنظیم معادلسازی فرصت به پروژه
برای دسترسی به تنظیمات معادلسازی، میتوانید از دو مسیر استفاده کنید:
روش اول – از طریق تنظیمات سیستم
وارد تنظیمات CRM24 شوید.
به بخش بازاریابی و فروش بروید.
گزینه معادلسازی تبدیل فرصت به پروژه را انتخاب کنید.
روش دوم – از طریق ماژول فرصتهای فروش
وارد ماژول فرصتهای فروش شوید.
از قسمت سفارشیسازی، گزینه معادلسازی فیلدهای فرصت به پروژه را انتخاب کنید.
اجزای صفحه معادلسازی
صفحه معادلسازی دارای یک جدول با ستونهای زیر است:
برچسب فیلد (فرصتهای فروش)
نام فیلدی که در ماژول فرصت وجود دارد.
مثال: «نام فرصت»، «مشتری»، «مبلغ قرارداد»، «تاریخ شروع»، «مدت زمان».
نوع فیلد
نوع داده فیلد (متن، تاریخ، عدد، فیلد انتخابی و…).
فیلد معادل در پروژهها
فیلدی که اطلاعات باید به آن منتقل شود.
مثال: «نام پروژه»، «کارفرما»، «بودجه پروژه»، «تاریخ آغاز»، «مدت زمان اجرا».
عملیات
دکمههایی برای ویرایش یا حذف معادلسازی.
ایجاد معادلسازی جدید
برای اضافهکردن یک معادلسازی تازه:
- با کلیک برروی دکمه ی ویرایش وارد صفحه ی معادسازی میشوید.
روی ایجاد معادلیابی کلیک کنید.
در فرم بازشده:
فیلد مبدأ را از ماژول فرصتها انتخاب کنید.
فیلد مقصد را از ماژول پروژهها انتخاب کنید.
روی ذخیره کلیک کنید.
نمونه معادلسازی فرصت به پروژه
چند نمونه متداول:
نام فرصت → نام پروژه
مشتری (سازمان) → کارفرما
مبلغ قرارداد → بودجه پروژه
تاریخ شروع پیشبینیشده → تاریخ آغاز پروژه
مدت زمان قرارداد → مدت زمان پروژه
نکات مهم
هماهنگی نوع فیلد: فیلد مبدأ و مقصد باید از یک نوع داده باشند (مثلاً تاریخ با تاریخ).
اطمینان از وجود فیلد مقصد: اگر فیلدی در پروژهها وجود ندارد، ابتدا آن را ایجاد کنید.
همپوشانی فیلدها: یک فیلد از فرصت میتواند به چند فیلد در پروژه معادلسازی شود (در صورت نیاز).
نتیجهگیری
با انجام درست معادلسازی، فرآیند تبدیل فرصت به پروژه در CRM24 بهصورت دقیق، سریع و بدون خطا انجام میشود. این موضوع باعث میشود تیمهای اجرایی از همان ابتدا با اطلاعات کامل و دقیق شروع به کار کنند و نیازی به دوبارهکاری یا جستجوی اطلاعات نباشد.