راهنمای استفاده از پورتال مشتریان CRM24

پورتال مشتریان یک واسطه بین مشتریان شما با نرم افزار crm24 است که دسترسی مشتریان شما را به تیکت ها ، سفارشات فروش، فاکتور ها و … خودشون ساده می کند.

 همیشه بر این تاکید داشته ایم که نرم افزار CRM ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان است. اما این مدیریت، از طریق ماژول پورتال مشتریان CRM24 تکمیل می شود. چرا که با کمک این ماژول، مشتریان می توانند به طور مستقیم از طریق سیستم تیکتینگ با شرکت های ارائه دهنده خدمات در ارتباط باشند و یا حتی مشکلات خود را با آن ها در میان بگذارند.

فعال سازی پورتال مشتریان:

جهت فعال سازی پورتال مشتریان برای مجموعه خود: در بخش پشتیبانی CRM24 در خواست: “فعال سازی پورتال مشتریان” را ارسال نمایید.

اتصال مخاطبین به پورتال مشتریان

پس از فعال سازی سیستم پورتال مشتریان در نرم افزار شما، لازم است تا اتصال به پورتال مشتریان را برای مخاطبین خود فعال سازی نمایید.

به این منظور:  ابتدا وارد ماژول مخاطبین شوید. مخاطب جدیدی اضافه کنید و یا اطلاعات مخاطب مورد نظر را ویرایش کنید. در بخش اطلاعات پورتال مشتری، تیک کاربر پورتال را فعال کنید.

با فعال سازی کاربر پورتال، تاریخ شروع و اتمام پشتیبانی، به صورت خودکار و سیستمی ثبت می شود. (نیاز به ایجاد گردش کار)

شما می توانید بر اساس سیاست های مجموعه خود، انتخاب نمایید که به محض ایجاد مخاطب و یا پس از فعال سازی تیک کاربر پورتال، اطلاعات به صورت خودکار جایگذاری و همراه با لینک ورود به پورتال برای مشتری ارسال گردد. (گردش کار)

*مشتری طی 24 ساعت باید وارد پورتال شود و برای اکانت خود رمز عبور تعریف نماید.

تنظیمات پورتال مشتریان

برای تنظیمات پورتال مشتریان از مسیر منوی اصلی >> تنظیمات >> پیکربندی >> پورتال مشتریان را انتخاب کنید.

در این قسمت شما می توانید تنظیمات پورتال مشتریان را تغییر دهید.

در بخش «اطلاعیه»، متنی را که می‌خواهید به مشتریان نمایش داده شود وارد کنید. همچنین می‌توانید ابزارک‌ها و میانبرهای موردنظر را انتخاب کرده و سطح دسترسی مشتریان به ماژول‌ها را مشخص کنید.
به‌عنوان مثال، می‌توانید تعیین کنید که آیا مشتریان امکان مشاهده ماژول «سوالات متداول» را داشته باشند یا خیر.