افزودن یا حذف برچسب‌ها در وظایف گردش کار CRM24

برچسب‌ها یکی دیگر از قابلیت‌های مهم نرم‌افزار CRM24 هستند که به شما امکان می‌دهند رکوردهای خود را در ماژول‌های مختلف دسته‌بندی و سازمان‌دهی کنید.
با استفاده از برچسب‌ها می‌توانید رکوردها را به‌سادگی فیلتر و جستجو کنید و فرآیند مدیریت اطلاعات در ماژول‌ها را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهید.

برای تعریف برچسب در CRM24 می‌توانید به این شکل عمل کنید:

1-از منوی سمت راست وارد بخش تنظیمات شوید.

2-روی گزینه برچسب‌های من کلیک کنید.

3-در صفحه باز شده، می‌توانید برچسب‌های جدید اضافه کنید:

• روی دکمه ایجاد برچسب بزنید.

• عنوان برچسب را وارد کنید (مثلاً: مشتری خوش حساب، پیگیری فوری، سفارش عمده).

• درصورت فعال کردن برچسب مشترک، برای سایر کاربران هم قابل نمایش خواهد بود.

4-پس از ذخیره، برچسب ساخته شده در بخش‌های مختلف (مخاطبین، فرصت‌های فروش، تیکت‌ها و …) قابل استفاده خواهد بود.

اختصاص یا حذف برچسب از طریق گردش کار در CRM24

برای این‌که یک برچسب به رکوردهای یک ماژول خاص اختصاص داده شود یا حذف گردد، باید از طریق گردش کار عمل کنید. یکی از وظایف موجود در گردش کار، امکان ایجاد یا حذف برچسب است.

مراحل تعریف گردش کار برای افزودن یا حذف برچسب:

1-وارد بخش گردش کار شوید و ماژول موردنظر خود را انتخاب کنید.

2-شرایط موردنظر خود را برای اجرای گردش کار تعریف کنید (مثلاً: وقتی وضعیت فرصت = برنده شد).

3-در قسمت وظایف گردش کارها، گزینه افزودن/حذف برچسب را انتخاب کنید.

4-برچسب موردنظر را از لیست انتخاب کنید.

5-مشخص کنید که قصد افزودن برچسب دارید یا حذف آن.

• اگر می‌خواهید برچسب به رکورد اختصاص پیدا کند، گزینه افزودن را انتخاب کنید.
• اگر می‌خواهید برچسب از رکورد حذف شود، گزینه حذف را انتخاب کنید.

6-گردش کار را ذخیره کنید.

از این پس هر زمان شرط تعریف‌شده در گردش کار اتفاق بیفتد، برچسب انتخابی به‌طور خودکار روی رکورد اعمال یا حذف خواهد شد.