021-91017324
ارسال رکورد های مختلف به نرم افزار حسابداری از طریق گردش کار
برای ایجاد هر گردش کار، پس از تکمیل بخشهای اطلاعات پایه، زمان اجرا و شرایط اجرای گردش کار، نوبت به بخش وظایف گردش کار میرسد.
وظایف گردش کار در سیستم، مجموعهای از اقدامات هستند که بر اساس شرایط و قواعد تعریف شده، بهصورت خودکار انجام میشوند. هدف اصلی این وظایف، سادهسازی فرآیندها و کاهش نیاز به دخالت دستی است، بهگونهای که گردش کار دقیقاً مطابق با سناریوهای تعیینشده پیش برود.
یکی از آنها، ارسال به نرم افزار حسابداری است.
در CRM24، گردشکاری با عنوان «ارسال به نرمافزار حسابداری» به منظور انتقال خودکار اطلاعات مالی ثبتشده در سیستم، مانند فاکتورها، مخاطبین و سفارشات خرید و… به نرمافزار حسابداری متصل طراحی شده است.
وظایف اصلی این گردشکار عبارتند از:
همگامسازی اطلاعات مالی: هر زمان که یک رکورد مالی جدید ایجاد یا تغییر مییابد، اطلاعات آن به نرمافزار حسابداری ارسال میشود.
ایجاد هماهنگی بین سیستمها: اطمینان حاصل میکند که دادههای مالی در CRM و نرمافزار حسابداری هماهنگ باشند و نیازی به ثبت دستی دوباره نباشد.
کاهش خطای انسانی: با انتقال خودکار دادهها، احتمال خطاهای ناشی از ورود دستی اطلاعات مالی به حداقل میرسد.
شرایط استفاده:
برای نمایش این گزینه، باید نرمافزار حسابداری فعال داشته باشید.
نرمافزار حسابداری شما باید توسعه داده شده از سمت مجموعه ما باشد و ماژول مربوطه تهیه شده باشد.
اگر تمایل ندارید اطلاعات به صورت خودکار ارسال شوند و فقط بخواهید عملیات دستی انجام شود، میتوانید از همین گردشکار به صورت دستی استفاده کنید.
مثال کاربردی: وقتی نوع مخاطب مشخص شد (مانند مشتری، تأمینکننده و…)، ارسال اطلاعات به نرمافزار حسابداری برای آن انجام میشود. همچنین، وقتی یک فاکتور در CRM ایجاد میشود، و وضعیت آن به “پرداخت شده” تغییر میکند، گردش کار این پیش فاکتور را به نرم افزار مالی ارسال کند.
به این ترتیب، این گردشکار نقش پل ارتباطی بین CRM و نرمافزار حسابداری را ایفا میکند و فرآیندهای مالی را به شکل یکپارچه و خودکار مدیریت مینماید.
برای ایجاد یک گردش کار ارسال به نرم افزار حسابداری، بصورت زیر عمل میکنید:
در مرحله بعدی و پس از کلیک روی گزینه “ارسال به نرم افزار حسابداری” موارد زیر را مشخص میکنید:
عنوان وظیفه: عنوانی به وظیفه گردش کار اختصاص میدهید که بهتر است مرتبط با کاری باشد که گردش کار برای شما انجام میدهد.
سرویس دهنده: نام سرویس دهنده در این قسمت انتخاب خواهد شد. مثلا اگر از دو نرم افزار حسابداری استفاده میکنید، مشخص میکنید که این گردش کار با این شرایط، رکورد را به کدام نرم افزار حسابداری آپدیت کند.
