آموزش ماژول پرونده‌های فروش محصول در CRM24

مقدمه

ماژول پرونده‌های فروش محصول در CRM24 برای ثبت و مدیریت دقیق اطلاعات مربوط به محصولات فروخته‌شده طراحی شده است.
این بخش به شما کمک می‌کند تا بتوانید برای هر محصول فروخته‌شده، اطلاعات گارانتی، مشتری، فاکتور و تاریخ‌های مرتبط را به‌صورت دقیق و متمرکز نگهداری کنید.

از طریق این ماژول، تیم‌های فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش می‌توانند سوابق کامل محصولات را مشاهده و پیگیری نمایند.

نحوه دسترسی به ماژول

برای ورود به این بخش، مراحل زیر را انجام دهید:

از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد بخش پشتیبانی شوید.
بر روی گزینه‌ی پرونده‌های فروش محصول کلیک کنید.

پس از ورود، لیستی از تمام پرونده‌های فروش ثبت‌شده برای محصولات نمایش داده می‌شود. در این صفحه شما می‌توانید پرونده‌های موجود را مشاهده، ویرایش یا پرونده جدیدی ایجاد نمایید.

ایجاد پرونده فروش محصول جدید

برای ثبت یک پرونده جدید، روی دکمه «+ ایجاد پرونده» کلیک کنید.
در فرم باز شده، اطلاعات زیر را وارد نمایید:

اطلاعات اصلی:

محصول: انتخاب محصول مورد نظر از فهرست محصولات ثبت‌شده در سیستم
وضعیت گارانتی: مشخص کنید که محصول دارای گارانتی است یا خیر (شامل / فاقد گارانتی)
تاریخ پایان سرویس‌دهی: تعیین زمان پایان گارانتی یا پشتیبانی محصول
تاریخ فروش: تاریخ فروش یا تحویل محصول به مشتری
ارجاع به شماره سریال: شماره سریال یکتای محصول
نام فاکتور: فاکتور مرتبط با فروش محصول
نام پرونده: عنوان مشخص برای پرونده فروش
نام مشتری: مشتری یا سازمان خریدار محصول
نام مخاطب: فرد مرتبط با خرید (در صورت وجود)
تأمین‌کننده: نام تأمین‌کننده محصول یا برند اصلی
توضیحات: درج هرگونه توضیح تکمیلی در خصوص این پرونده (مانند شرایط گارانتی یا نکات خدمات پس از فروش)

نکته:
در صورتی که حجم اطلاعات زیاد باشد، می‌توانید اطلاعات پرونده‌های فروش را به‌صورت گروهی از طریق فایل ایمپورت (Import File) وارد سیستم کنید.

مشاهده و مدیریت پرونده‌ها

پس از ایجاد پرونده، می‌توانید با کلیک بر روی هر پرونده فروش محصول، جزئیات کامل آن را مشاهده نمایید.

در صفحه جزئیات پرونده:

تمامی اطلاعات واردشده قابل ویرایش و به‌روزرسانی است.

از طریق تب کشویی سمت راست صفحه، می‌توانید بخش‌های مرتبط را مشاهده کنید، شامل:

به‌روزرسانی‌ها: نمایش آخرین تغییرات اعمال‌شده بر پرونده
تیکت‌ها: نمایش تیکت‌های ثبت‌شده برای این محصول یا مشتری
اسناد: مشاهده و بارگذاری اسناد مرتبط (مثل فاکتور، کارت گارانتی و…)
تأییدیه‌ها: پیگیری وضعیت تأییدیه های داخلی

مزایای استفاده از این ماژول

نگهداری یکپارچه اطلاعات مربوط به فروش و گارانتی محصولات
دسترسی سریع به تاریخچه فروش و پشتیبانی هر محصول
تسهیل در خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتری
افزایش دقت در پیگیری وضعیت گارانتی و سرویس‌های دوره‌ای
امکان مدیریت متمرکز پرونده‌ها برای تیم‌های مختلف (فروش، خدمات، پشتیبانی)

نتیجه‌گیری

ماژول پرونده‌های فروش محصول در CRM24 یکی از ابزارهای کاربردی برای سازمان‌هایی است که به دنبال نظم، شفافیت و سرعت در مدیریت فروش و پشتیبانی محصولات خود هستند.

با استفاده از این ماژول، می‌توانید مسیر فروش تا پشتیبانی هر محصول را به‌صورت دقیق ثبت کرده و در هر زمان به اطلاعات مرتبط با مشتریان، گارانتی‌ها و سوابق خدمات دسترسی داشته باشید.