واحدهای پولی - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

واحدهای پولی در نرم‌افزار CRM24

امروزه استفاده از واحدهای پولی گوناگون، نه‌تنها در تجارت بین‌الملل، بلکه در خرید و فروش‌های داخلی نیز بسیار رایج شده است. از آنجا که ممکن است هر سازمان، برای انجام معاملات خود از واحد پولی متفاوتی استفاده کند، تنظیمات واحد پولی در CRM24 این امکان را فراهم می‌سازد تا علاوه بر واحدهای پیش‌فرض موجود در سیستم، واحدهای پولی جدیدی نیز به نرم‌افزار اضافه نمایید.

برای افزودن واحدهای پولی مورد نظر و نحوه استفاده از آن‌ها در محصولات، سفارشات خرید، پیش‌فاکتورها و فاکتورها، این راهنما را دنبال کنید:

از مسیر منوی اصلی >> تنظیمات >> پیکربندی >> واحدهای پولی وارد شوید.

همان‌طور که در نسخه‌ی دمو مشاهده می‌کنید، واحدهای پولی پیش‌فرض سیستم بر روی «ریال» و «تومان» ایران تنظیم شده‌اند و در ابتدا واحد پولی دیگری برای انتخاب در دسترس نیست.

ایجاد واحد پولی جدید یا ارز جدید در نرم افزار crm24

به‌عنوان مثال، برای تعریف واحد پولی «دلار» مراحل زیر را دنبال کنید:

بر روی دکمه «+ ایجاد واحد پولی» کلیک کنید.

در صفحه‌ی بازشده، نام واحد پولی مورد نظر (مثلاً دلار) را انتخاب نمایید.
پس از انتخاب، علامت اختصاری و نماد ارز به‌صورت خودکار فراخوانی می‌شود.
نرخ روز ارز را بر اساس ریال یا تومان وارد کنید.
سیستم به‌صورت خودکار نرخ تبدیل را محاسبه می‌کند.
گزینه‌ی «فعال» را انتخاب نمایید.
در نهایت، بر روی «ذخیره» کلیک کنید.

اکنون واحد پولی دلار به لیست واحدهای پولی سیستم اضافه شده است.

*نکته: توجه داشته باشید که نرخ ارز به‌صورت خودکار به‌روزرسانی نمی‌شود و باید به‌صورت دستی وارد گردد.

استفاده از واحد پولی در ماژول‌های مختلف

ابتدا توجه داشته باید: برای آنکه کاربران بتوانند از واحدهای پولی مختلف استفاده کنند، لازم است در بخش تنظیمات پروفایل، واحد پولی مورد نظر برای هر کاربر به‌صورت جداگانه انتخاب شود.

تنظیم واحد پولی کاربر:

اکنون می‌توانید از واحد پولی دلخواه در بخش‌های زیر استفاده کنید:

قیمت‌گذاری محصولات
پیش‌فاکتورها
فاکتورها
سفارشات خرید و فروش

انتخاب واحد پولی در محصولات:

وارد ماژول محصولات شوید و گزینه‌ی ایجاد یا ویرایش محصول را انتخاب کنید.
در بخش «نحوه قیمت‌گذاری»، بر روی آیکون «قیمت واحد» کلیک کنید.

عبارت «واحدهای پولی دیگر» نمایش داده می‌شود.
در پنجره‌ی بازشده، واحد پولی مورد نظر را انتخاب و به‌عنوان “ارز مرجع” ثبت نمایید.

در زمان تولید فاکتور، سفارش فروش، سفارش خرید یا پیش‌فاکتور نیز می‌توانید ارز مورد نظر را انتخاب کنید.

برای مثال، در هنگام صدور فاکتور، در قسمت «واحد پول» (بخش اطلاعات آیتم‌ها) لیستی از ارزهایی که قبلاً تعریف کرده‌اید، قابل انتخاب است.