تبدیل فرصت فروش به پروژه

تبدیل فرصت فروش به پروژه در CRM24

چرا باید فرصت فروش را به پروژه تبدیل کنیم؟

1. پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند فروش یا اجرای قرارداد:
   اگر فرایند فروش صرفاً شامل مراحل کوتاه‌مدت و ساده‌ای مثل ارائه قیمت و دریافت سفارش باشد، نیازی به تبدیل فرصت به پروژه نیست و می‌توان کل کار را در قالب فرصت فروش مدیریت کرد.
   اما اگر فروش یا اجرای قرارداد شامل مراحل متعددی باشد—مانند کسب مجوز، تأمین مواد اولیه، تولید، نصب، تست و تحویل—مدیریت این مراحل تنها در قالب فرصت فروش دشوار و غیرشفاف می‌شود.
2. نیاز به تقسیم‌بندی و زمان‌بندی دقیق‌تر:
   پروژه اجازه می‌دهد که کارها به فازها و وظایف مشخص تقسیم شوند و هر بخش به صورت جداگانه برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل شود.
3. پیگیری بهتر پیشرفت کار:
   با تبدیل فرصت فروش به پروژه، می‌توان وضعیت هر فاز و وظیفه را به صورت دقیق‌تر پیگیری کرد و مشکلات احتمالی را زودتر شناسایی نمود.
4. بهبود تخصیص منابع و مسئولیت‌ها:
   پروژه امکان تعیین دقیق مسئول هر بخش را فراهم می‌کند تا افراد مختلف بتوانند وظایف مشخص خود را پیگیری کنند.
5. ارتباط بهتر داده‌ها و مستندات:
   هنگام تبدیل فرصت فروش به پروژه، تمام اطلاعات مرتبط (مثل پیش‌فاکتورها، فعالیت‌ها، نظرات) به پروژه منتقل می‌شوند و یک بستر منسجم برای مدیریت مستندات فراهم می‌شود.

در هر زمان می‌توان یک فرصت فروش را به پروژه تبدیل کرده (حتی این موضوع میتواند توسط گردش کار ها و به صورت اتوماتیک انجام شود) و فرایند پیشرفت آن را پیگیری نمود.
برای

 تبدیل فرصت به پروژه، برروی آیکون(…) کلیک کرده و ایجاد پروژه را انتخاب کنید.

در فرمی که باز میشود ارجاع به و نام پروژه را وارد کنید و ذخیره کنید ، یک رکورد جدید در ماژول پروژه ها برای شما ایجاد میشود .