پرداخت‌ها

ماژول پرداخت‌ها در CRM24

ماژول پرداخت‌ها در CRM24 یکی از بخش‌های کلیدی برای مدیریت مالی سازمان است. این ماژول به شما کمک می‌کند:

• پرداخت‌های مشتریان به سازمان را ثبت و مدیریت کنید.

• پرداخت‌های سازمان به تأمین‌کنندگان را پیگیری کنید.

• وضعیت پرداخت‌ها (پرداخت‌شده، در انتظار، معوق) را به‌صورت دقیق زیر نظر داشته باشید.

• فرآیندهای مالی خود را با گردش‌کارهای خودکار، سریع‌تر و هوشمندتر مدیریت کنید.

روش‌های ایجاد پرداخت

1. ثبت مستقیم در ماژول پرداخت‌ها

1. از منوی اصلی وارد ماژول پرداخت‌ها شوید.

2. روی گزینه ایجاد پرداخت  کلیک کنید.

• اطلاعات زیر را وارد نمایید:

  • در فیلد رکورد مرتبط با مشخص کنید که این پرداخت مربوط به کدام فاکتور، سرویس یا سفارش خرید است.
  •  

  • مبلغ پرداخت

  • تاریخ پرداخت

  • طرف حساب (مشتری یا تأمین‌کننده)

  • وضعیت پرداخت (در انتظار پرداخت/ در حال انجام/ لغو شده/ پرداخت شده)

  • حالت پرداخت (نقدی/ آنلاین/ کارت به کارت/ چکی و…)

2. ثبت پرداخت از روی رکورد مرتبط

1. وارد پروفایل رکورد مورد نظر (مثلاً فاکتور یا سفارش خرید) شوید.

2. از تب کشویی سمت راست به بخش پرداخت‌ها بروید.

1. روی گزینه افزودن پرداخت کلیک کنید.

1. در فرم افزودن سریع پرداخت میتوانید اطلاعات پرداخت را وارد نمایید .

1. نکته مهم در پرداخت‌های چکی
   در صورتی که نوع پرداخت شما چکی باشد، لازم است هنگام ثبت پرداخت روی گزینه فرم کامل کلیک کنید.
   با انتخاب این حالت، فیلدهای اضافی مربوط به پرداخت چکی فعال می‌شوند و می‌توانید اطلاعاتی مانند شماره چک، تاریخ سررسید را وارد نمایید.

   این کار باعث می‌شود جزئیات چک به‌طور دقیق در سیستم ثبت شود و در زمان پیگیری‌های مالی یا تطبیق حساب‌ها، اطلاعات کامل در دسترس باشد.

1. اطلاعات پرداخت پس از ثبت، به‌صورت خودکار به رکورد مربوطه (مانند فاکتور، سفارش خرید یا سرویس) لینک می‌شود و علاوه بر آن، در ماژول پرداخت‌ها نیز قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود.

استفاده از گردش‌کارها در ماژول پرداخت‌ها

یکی از قابلیت‌های مهم CRM24، امکان تعریف گردش‌کارها (Workflow) برای پرداخت‌ها است. با این قابلیت می‌توانید فرآیندهای مالی را هوشمند و خودکار کنید. برای مثال:

• یادآوری به مشتریان: یک روز قبل از سررسید پرداخت، پیام یا ایمیل یادآوری برای مشتری ارسال شود.

• وظیفه برای کارمندان: در روز موعد پرداخت، وظیفه‌ای به کارمند مالی یا فروش اختصاص داده شود تا پیگیری لازم انجام گردد.

• اعلان به مدیران: اگر پرداخت بیش از X روز به تأخیر افتاد، اعلان هشدار برای مدیر مالی ارسال شود.

مزایای ماژول پرداخت‌ها

• مدیریت کامل و یکپارچه پرداخت‌ها در ارتباط با فاکتورها و سفارش‌ها.

• گزارش‌گیری دقیق بر اساس تاریخ، مبلغ، وضعیت یا طرف حساب.

• خودکارسازی فرآیندهای مالی با گردش‌کارها.

• کاهش خطای انسانی و پیشگیری از فراموشی در پیگیری پرداخت‌ها.