روند فرآیند فروش

روند فرآیند فروش ممکن است از مراحل مختلفی آغاز گردد. این مراحل عبارت‌اند از:

• خلق یک فرصت فروش برای یک شخص/سازمان موجود
• خلق یک فرصت فروش برای یک مشتری جدید
• خلق یک فرصت فروش برای یک سرنخ فروش

ساخت فرصت فروش برای مشتری موجود (سازمان / مخاطب)

مشتری موجود، شخص یا سازمانی است که قبلاً با شما وارد همکاری یا معامله شده است. اطلاعات این مشتریان به‌صورت رکورد «شخص» یا «سازمان» در نرم‌افزار CRM24 ذخیره می‌شود.

1) ایجاد فرصت فروش از طریق ماژول «فرصت‌های فروش»

مراحل:

• وارد ماژول فرصت‌های فروش شوید.
• گزینه “ایجاد فرصت فروش” را انتخاب نمایید.

• اطلاعات فرصت فروش را وارد نمایید.
• در بخش نام مخاطب/سازمان، با کلیک روی آیکون «ذره‌بین» مشتری مورد نظر را انتخاب کنید.

• مخاطب یا سازمان انتخاب شده به فرصت فروش ایجاد شده لینک می‌شود.

اطلاعات مورد نیاز در فرصت فروش:

• نام فرصت فروش: عنوان فرصت فروش را وارد کنید. (الزامی)
• نام سازمان: در صورت وجود، نام سازمان را ثبت نمایید.
• نام مخاطب: در صورت وجود، نام مخاطب را وارد نمایید.
• نوع: دسته‌بندی فرصت فروش را مشخص کنید.
• منبع سرنخ: در صورت تمایل، منبع سرنخ را وارد نمایید.
• ارجاع به: فرد مسئول پیگیری این فرصت فروش را انتخاب کنید.
• مرحله فروش: مرحله کنونی فرصت فروش را تعیین نمایید.
• درصد موفقیت: درصد احتمالی موفقیت این فرصت را وارد کنید.
• مقدار: میزان فروش پیش‌بینی شده را ثبت کنید.

• پیش‌بینی مقدار: این فیلد، به شما در برآورد حجم تجارتی که می‌توان با یک رکورد انجام داد کمک می‌کند. (این مقدار به صورت خودکار براساس فرمول «مبلغ × درصد موفقیت» محاسبه می‌شود.)

• توضیحات: هر توضیحی که لازم است درباره فرصت فروش وارد نمایید.

2) ایجاد فرصت فروش از طریق ماژول «مخاطب/سازمان»

مراحل:

• وارد صفحه شخصی مخاطب یا سازمان مربوطه شوید.
• از نوار ابزار سمت راست، ماژول فرصت‌های فروش را انتخاب نمایید.

• روی گزینه افزودن فرصت فروش کلیک کنید.

• اطلاعات لازم را در پنجره «افزودن سریع فرصت فروش» تکمیل کنید.
• روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.

فرصت فروش ایجاد شده و به مخاطب یا سازمان مربوطه لینک خواهد شد.

ایجاد فرصت فروش برای مشتری جدید

مشتری جدید شخص یا سازمانی است که تاکنون هیچ رکوردی در نرم‌افزار CRM24 ندارد.
اگر قصد همکاری یا معامله با یک مشتری جدید را دارید، مراحل زیر را دنبال کنید:

• در ماژول فرصت‌های فروش، فرصت فروش جدیدی ایجاد کنید.
• در بخش نام مخاطب/سازمان به جای انتخاب از لیست موجود، روی آیکون «+» کنار مخاطب یا سازمان کلیک کنید.
• اطلاعات مشتری جدید را وارد و ذخیره نمایید.
• سپس اطلاعات فرصت فروش را تکمیل کنید.

مخاطب یا سازمان جدید ایجاد شده، به فرصت فروش لینک خواهد شد.

ایجاد فرصت فروش از روی سرنخ

• فرم سرنخ مورد نظر را باز کنید.
• روی آیکون «تبدیل سرنخ فروش» کلیک نمایید.

• بسته به نوع مشتری، اطلاعات مخاطب، سازمان یا هر دو را وارد کنید.
• فرصت فروش مرتبط را ثبت نمایید.
• بر روی ذخیره کلیک کنید.

ورود فرصت‌های فروش از فایل‌های موجود

نرم‌افزار CRM24 امکان وارد کردن فرصت‌های فروش را از فایل‌های خارجی مانند CSV و Excel فراهم می‌کند.
به این صورت، می‌توانید لیستی از فرصت‌های فروش جمع‌آوری شده از منابع مختلف را به‌سرعت وارد سیستم نمایید.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش «آموزش کامل ایمپورت و اکسپورت اطلاعات» مراجعه کنید.

یافتن فرصت فروش تکراری در نرم‌افزار CRM24

1. وارد ماژول فرصت‌های فروش شوید.
2. روی دکمه «بیشتر» کلیک کنید.
3. گزینه «یافتن موارد تکراری» را انتخاب نمایید.

استخراج فرصت‌های فروش به منابع بیرونی

1. وارد ماژول فرصت‌های فروش شوید.
2. گزینه «بیشتر» را انتخاب کرده و روی «خروجی گرفتن از اطلاعات» کلیک کنید.
3. در صفحه خروجی اطلاعات، نوع فایل و گزینه‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.
4. روی «دانلود» کلیک کنید تا فایل خروجی دریافت شود.

افزودن سریع فرصت فروش
سریع‌ترین راه ثبت فرصت فروش در CRM24، استفاده از گزینه افزودن سریع است که امکان وارد کردن سریع جزئیات اصلی را فراهم می‌کند.

مراحل:

1. روی آیکون (+) در بالای صفحه کلیک کنید.
2. فرصت فروش را انتخاب نمایید.
3. اطلاعات لازم را وارد کنید.
4. دکمه ذخیره را بزنید.

سفارشی سازی ماژول فرصت های فروش

• در بخش سفارشی سازی می توانید اعمال زیر را اجرا کنید.
• ویرایش فیلدها
• ویرایش گردش کارها
• ویرایش مقادیر فیلدهای انتخابی
• ویرایش شناسه رکوردهای ایجادی
• ایجاد وب فرم
• ایجاد تأییدیه
• معادل سازی فیلدهای فرصت ها به پروژه

عملیات قابل انجام در صفحه جزئیات فرصت فروش

1. ویرایش رکورد با انتخاب آیکون «مداد».
2. حذف رکورد با انتخاب آیکون «سطل زباله».
3. دسترسی به سایر عملیات از طریق منوی «…» که شامل موارد زیر می‌باشد:

• ارسال ایمیل
• ایجاد پروژه
• ساخت نسخه کپی از فرصت
• دریافت خروجی PDF
• ایجاد فاکتور
• ایجاد پیش‌فاکتور
• ایجاد سفارش فروش
• افزودن رویداد
• افزودن وظیفه

نمایش کاریز فرصت‌های فروش

برای مشاهده فرصت‌های فروش به صورت مرحله‌ای، در ماژول فرصت‌های فروش بر روی دکمه «نمایش کاریز» کلیک کنید.

به این ترتیب می‌توانید با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) به‌سادگی فرصت‌های فروش را به مراحل بعدی منتقل کنید و به طور کلی دید بهتری نسبت به روند فروش و وضعیت فرصت‌هایتان داشته باشید.