پیکربندی فرم ها :
یکی از ویژگی های نرم افزار crm24 قابلیت سفارشی سازی بالای این نرم افزار است.
تمامی فرم های داخل نرم افزار دارای امکان سفارشی سازی می باشند.
یکی از راه های سفارشی سازی فرم یک بخش این است که با کاربر ادمین وارد شده از طریق منوی اصلی به ماژول مورد نظر خود رفته و سپس موس خود را بر روی دکمه سفارشی سازی قرار داد تا زیر منوی آن ظاهر شود و سپس بر روی لینک ویرایش فیلد ها کلیک کنید.
روش دیگر رفتن به قسمت تنظیمات و کلیک بر روی لینک فیلد ها وطرح بندی ماژول و سپس انتخاب ماژول مورد نظر در لیست انتخابی است .
نکته با استفاده از بلاک ها می توانید فرم خود را بخش بندی کنید . در هر بلاک فرم چند فیلد قرار می گیرد .
برای ایجاد یک بلاک در فرم ماژول بر روی دکمه افزودن بلاک کلیک کرده و اسم بلاک را وارد کنید.
برای افزودن فیلد در یک بلاک بر روی دکمه افزودن فیلد سفارشی در آن بلاک کلیک کنید.تا مانند تصویر زیر فرم افزودن فیلد باز شود.
ابتدا نوع فیلد مورد نظر خود را انتخاب کنید.بر اساس نوع فیلد انتخابی ممکن است تنظیمات فیلد متفاوت باشد.
نام برچسب فیلد را انتخاب کرده توجه داشته باشید این برچسب قابل ویرایش نیست.هم چنین طول فیلد که در انواع رشته و عددی وجود دارد نیز دیگر قابل ویرایش نیست . پس در انتخاب آنها دقت کنید.
هر فیلد دارای ویژگی هایی شامل موارد زیر می باشد.
۱- فیلد اجباری ، مشخص کننده لازم بودن فیلد در فرم است و تا زمانی که مقدار نداشته باشد فرم ذخیره نمی شود
۲- ایجاد سریع ، در صورت فعال بودن فیلد در فرم ایجاد سریع نیز نمایش داده می شود.
۳- فیلد کلیدی ، در صورت فعال بودن فیلد در قسمت فیلد های کیلدی در صفحه جزئیات ماژول ظاهر می شود.
۴- فیلد سر فصل ، در صورت فعال بود فیلد در سرفصل صفحه جزئیات ماژول نمایش داده می شود.
۵- ویرایش گروهی ، در صورت فعال بودن فیلد در فرم ویرایش گروهی رکورد های ماژول ظاهر شده و می توان برای چندین رکورد مختلف به آن مقدار داده شود.