درحال بارگذاری

راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

قوانین به اشتراک گذاری

قوانین به اشتراک گذاری:

در قسمت قوانین اشتراک گذاری نحو دسترسی کاربران به رکورد هایی که به ماژول آن ها دسترسی دارند مشخص می شود.

نکته : در رکورد های هر ماژول فیلد ارجاع به نمایانگر مالک رکورد می باشد.

مثلا کارشناسان فروش به ماژول فرصت های فروش دسترسی دارند و می توانند رکورد ایجاد ، ویرایش و یا حذف کنند . حال این کارشناسان بتوانند فقط فرصت های فروش خود را ویرایش و حذف کنند یا به همه ی فرصت های فروش دسترسی داشته باشند.
در قسمت قوانین اشتراک گذاری این موارد تنظیم می گردد.

در قسمت قوانین اشتراک گذاری لیست ماژول ها بصورت جدولی مشخص شده است که در هر سطر یک ماژول مشخص شده است که در چهار ستون بعدی آن قوانین مرتبط با آن ماژول مشاهده می شود. در ستون آخر نیز قوانینی که بصورت اختصاصی برای یک کاربر یا یک نقش در نظر گرفته شده مشخص می شود.
برای رکورد های هر ماژول چهار حال وجود دارد .

1- عمومی : فقط دیدن: در این حالت کاربران فقط می توانند رکورد های یک دیگر را دیده و اجازه ویرایش یا حذف را ندارند.

2-عمومی : دیدن ، ایجاد/ویرایش: در این حالت کاربران علاوه بر دیدن رکورد های یک دیگر توانایی ویرایش آن ها را نیز دارا هستند.

3-عمومی : دیدن ، ایجاد/ویرایش ، حذف: در این حال کاربران کنترل کامل بر روی رکورد های دیگر کاربران را نیز دارا هستند و می توانند آن ها را حذف کنند.

4-خصوصی: در این حالت هر کاربر فقط به رکورد های که متعلق به خود او هستند دسترسی دارد.

قوانین پیشرفته اشتراک گذاری :

حال فرض کنید در یک کسب و کار کارشناسان فروش نباید بتوانند فرصت های فروش یکدیگر را مشاهده کنند اما سرپرست فروش باید بتواند فرصت های فروش همه کارشناسان فروش را مشاهده کند.برای این منظور در ستون آخر قوانین اشتراک گذاری قوانین پیشرفته اشتراک گذاری قرار داد شده است.

بر روی دکمه افزودن مجوز دسترسی سفارشی کلیک کنید تا فرم تعریف مجوز باز شود.

حال باید تعریف کنید رکورد ها از کدام کاربران (گروه ها ، کاربران ، نقش و یا نقش و زیر نقش ها ) قابل دسترسی به واسطه کدام کاربران با چه مجوزی باشد.

مثلا در تصویر بالا فرصت های فروش از کارمندان بازاریابی قابل دسترسی هستند به واسطه کاربران با نقش مدیر بازاریابی با مجوز ویرایش .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *