1.داشبورد ساده و قابل شخصی سازی
داشبورد CRM صفحه ای است که خلاصه ای از فعالیت شخصی که با آن کار می کند در آن درج شده است.از داشبورد CRM می توان میانبرهایی تعریف کرد، گزارشات دلخواه را انتخاب کرد و در زمان ورود آنها را مشاهده کرد.
2.برنامه ریزی فعالیت‌های مجموعه
یکی از امکانات نرم افزار CRM مدیریت کارهای درون مجموعه است.حذف تبادلات کاغذی،پیگیری و ثبت رویدادهای جاری،اعلام شرح وظایف کلی ، وظایفی که از جریان کاری به هر یک از پرسنل میرسند.
3.مدیریت و دسته بندی مشتریان
از آنجایی که CRM نرم افزاری مشتری محور است این امکان هست که تمامی اطلاعات هر مشتری در صفحات مشابه به هم موجود باشد.دسته بندی نظرات،تماس ها،اضافه کردن جزئیات خاص به مشتریان، گروه بندی آنها و .. از امکانات این بخش می باشد.
4.مدیریت فروش محصولات و خدمات
ثبت فاکتور و پیش فاکتور از لزومات هر CRM است. در CRM24 شما به راحتی با چند کلید موجودی انبار خود را به روز رسانی کرده و برای هر مشتری فاکتور یا پیش فاکتور حرفه ای ارسال می کند.
5.اتصال به نرم افزار حسابداری و سایت
قابلیت اتصال به دیگر پلتفرم ها بخصوص نرم افزار های حسابداری و وکامرس فروشگاهی از جمله امکانات مهم CRM24 است.
6.سیستم تکتینگ
سیستم ارسال و دریافت تیکت یکی از مهمترین ساختارهای نرم افزار CRM است که معمولا با هزینه های بالا به صورت مستقل ارائه می شود.تیکت برای فعالیت های پشتیبانی استفاده می شود و به آن سیستم پشتیبانی آنلاین نیز می گویند.
7.تحلیل داده و گزارش گیری
همواره داشتن یک دید باز از فروشو بازاریابی و تسلط بر مجموعه باعث موفقیت می گردد، افزایش فروش یکی از اهداف استفاده از CRM است.گزارشات کامل فروش،تماس ها،مشتریان، گزارش از کارهای پرسنل و .. باعث می شود افراد با بررسی گزارشاتی که از CRM دریافت می کند توان بهترین تصمیم گیری را داشته باشند.
8.ارسال خودکار پیامک و ایمیل
نرم افزار CRM24 با اتصال به سامانه های مختلف پیامکی و دارا بودن قالب های ایمیل و با امکان تعریف روند برای ارسال ایمیل و پیامک بسیار مطلوب صاحبین کسب و کار می باشد.
9.جریان کاری (WORK FLOW)
جریان کاری در CRM هم معنی یک اتوماسیون داخلی است. در CRM24 امکان تعریف نا محدود جریان کاری وجود دارد که هر یک از این Work Flow ها را می توان برای کار خاصی در نظر گرفت.
10.مدیریت کاربران و سطح دسترسی ها
با توجه به اینکه نرم افزار CRM در شعب مختلف پیاده سازی می شود سطح دسترسی هر فردی به اطلاعات یکپارچه در CRM متفاوت است.با انتساب نقش ها و سطوح دسترسی متفاوت این امکان وجود دارد که چه کسی چه قسمتی از CRM را مشاهده می کند.