وضعیت‌های بسته شده (Closed State) در  CRM24

 ماژول وضعیت های بسته شده به شما این امکان را می‌دهد تا برای ماژول‌های مختلف در سیستم (مانند سرنخ‌ها، فرصت‌ها، فاکتورها و…) شرایط خاصی را تعریف کنید. در ادامه اگر رکوردی مطابق این شرایط خاص به‌روزرسانی شود، به‌طور خودکار در وضعیت “بسته شده” (Closed State) قرار می‌گیرد و دیگر قابل ویرایش نخواهد بود.

برای تعریف شرایط بسته شدن رکوردها مسیر زیر را دنبال کنید:

تنظیمات >> مدیریت ماژول >> وضعیت‌های بسته شده  

اطلاعات پایه:

نام وضعیت و ماژول مربوطه را انتخاب نمایید.

شرایط اجرا:

از طریق گزینه “+افزودن شرط” در قسمت مربوطه، (تمامی شرط ها بر قرار باشد/ حداقل یکی از شرط ها) شروط  بسته شدن رکورد را وارد نمایید.

برای مثال: می خواهیم فاکتورها پس از تایید قابل ویرایش نباشند.

به این منظور

در بخش شرایط اجرا، موارد زیر را انتخاب می کنیم:

وضعیت  –  برابر است با  –   تایید شده

محدودیت‌های رکورد بسته‌شده

پس از بسته شدن یک رکورد، عملیات زیر روی آن غیرفعال خواهد شد:

•  ویرایش و حذف رکورد
•  افزودن یادداشت جدید
•  اجرای به‌روزرسانی توسط گردش‌کارها
• به‌روزرسانی دوطرفه با نرم‌افزار حسابداری

چگونه رکورد  را  از وضعیت بسته شده خارج کنیم؟

 بر روی رکورد مورد نظر کلیک  کنید. بر روی آیکون “قفل باز شده” در سمت راست رکورد کلیک کنید.

البته این دسترسی برای همه کاربران فعال نیست و فقط نقش‌هایی که مجوز آن را دارند، می‌توانند این کار را انجام دهند.

برای تنظیم مجوز باز کردن رکورد بسته‌شده از طریق دسترسی ادمین، به مسیر زیر بروید:

تنظیمات >> مدیریت کاربر >> نقش ها یا پروفایل ها >> ویرایش نقش/پروفایل مورد نظر >> انتخاب ماژول مورد نظر ( مثلا فاکتور ها)

>> تغییر دسترسی >> ابزارها >> ویرایش وضعیت بسته