مدیریت پیش‌فاکتور و فاکتور به من چگونه کمک می‌کند؟
همه کسب‌وکارها نیاز دارند که بتوانند با یک قالب و برای طولانی مدت برای مشتریان خود پیش‌فاکتور و فاکتور بزنند. همچنین در صورت نیاز از موجودی انبار کم کند و تمام هزینه‌ها را برای مشتری مشخص کند. همچنین برای یک محصول بتوانید چند قیمت داشته (دفترچه قیمت) باشد که نخواهد برای هر فاکتور یا پیش‌فاکتور قیمت را تغییر دهد.
دفترچه قیمت:
شما هنگامی از دفترچه قیمت استفاده می‌کنید که بخواهید برای یک محصول یا خدمات چند قیمت داشته باشید. به عنوان مثال فرض کنید که شما تولید کننده و پخش کننده MDF هستید.
شما برای نمایندگان فروشتان در شهرهای مختلف، شرکت‌های پخش MDF، مغازه‌داران و … قیمت‌های مختلفی دارید. شما با ایجاد یک دفترچه قیمت برای محصول‌تون می‌توانید قیمت را برای هر کدام از انواع مشتریانتان مشخص کنید.
به این شکل دیگر نیاز نیست که برای هر پیش‌فاکتور قیمت‌هاتون را تغییر بدهید.
ارسال پیش‌فاکتور:
زمانی که در سازمان شما یک سرنخ تبدیل به فرصت فروش می‌شود برای مشتری، شما می‌توانید پیش‌فاکتور ارسال کنید. پیش‌فاکتور شامل اقلام(محصولات و خدمات) است که مشتری درخواست خرید از شما را دارد. همچنین شما می‌توانید که برای مخاطبان و سازمان‌های پیش‌فاکتور ارسال کنید.
شما می‌توانید این پیش‌فاکتور را پرینت بگیرید، تبدیل به pdf کنید و یا در پرتال مشتریان برای مشتری ارسال کنید. در صورتی که نخواستید پیش‌فاکتور ارسال کنید می‌توانید فقط قیمت نهایی را برای مشتری ارسال کنید.
بعد از ارسال ممکن است که مشتری تخفیف بخواهد،میزان خریدهایش را کم یا اضافه کند و هر تغییری که می‌خواهد را بدهد. شما می‌توانید به تعداد بی‌نهایت برای مشتری پیش‌فاکتور بزنید و تا زمانی که به یک نقطه مشترک برسید برای مشتری پیش‌فاکتور بزنید.
هنگامی‌که با مشتری به توافق رسیدید می‌توانید اون پیش‌فاکتور را به سفارس فروش و یا فاکتور فروش تبدیل کنید و در صورتی که بخواهید محصول یا خدمتی را از تأمین کنندگان بخرید می‌توانید آن را به سفارش خرید تبدیل کنید.
سفارش فروش:
روش کار سفارش فروش به این گونه است که، اگر قرار باشد پس از تأیید پیش‌فاکتور نیاز به پروسه تولید باشد از سفارش فروش استفاده می‌کنیم.
فرض کنید پیش‌فاکتور مورد تأیید قرار گرفته و حالا باید به قسمت تولد دستور تولید بدهید که تولید را انجام دهد و مدت تولید شش ماه باشد. شما به جای این که فاکتور نهایی ثبت کنید سفارش فروش ثبت می‌کنید.
پس از ثبت سفارش فروش این درخواست وارد قسمت تولید شود و حدود شش ماه طول می‌کشد که محصول مورد نظر تولید شود. بعد از شش ماه محصول تولید شده و شما برای مشتریتان محصول را ارسال می‌کنید و فاکتور را ثبت می‌کنید.
در حالت دیگر شما محصول را در انبار دارید و پس از تأیید پیش‌فاکتور برای مشتری فاکتور می‌زنید و محصول و یا خدماتتان را ارسال می‌کنید.
قالب‌های پیش‌فاکتور و فاکتور:
شما می‌توانید بی‌نهایت قالب پیش‌فاکتور و فاکتور داشته باشید. شما به سادگی می‌توانید برای خود قالب‌های فاکتور و پیش‌فاکتور درست کنید.
شما به وسیله نرم‌افزار می‌توانید قالب‌هایی داشته باشید که به صورت خودکار اطلاعات مشتری، تاریخ فاکتور یا پیش‌فاکتور و … را وارد کند و نیازی نباشه هر بار این کار را شما انجام دهید.
قابلیت‌های نرم‌افزار:
- قابلیت ایجاد پیش‌فاکتور و فاکتور
- قابلیت پرینت کردن و تبدیل کردن به PDF جهت ارسال به مشتری
- قابلیت قیمت گذاری برای هر محصول
- قابلیت قیمت گذاری برای یک محصول با قیمت‌های مختلف
- قابلیت کم کردن با اضافه کردن از موجودی انبار
- قابلیت شخصی سازی قالب پیش‌فاکتور و فاکتور
- قابلیت مشخص کردن مواردی چون مالیات، تخفیف، درصد حق ویزیت و …