مدیریت اسناد، متمرکز کردن، بهینه کردن، به اشتراک گذاشتن و پی گیری اسناد بازاریابی و فروش

مدیریت اسناد برای شرکت ها و کسب و کار ها بسیار مهم است. تیم  های بازاریابی کوچک و متوسط و حتی بزرگ  وقتی با مشتریان و اسناد کار می کنند، اسناد و فایل های خود را از طریق دیسک یا حافظه های سخت افزاری و یا ایمیل منتقل می کنند و اگر بهتر عمل کنند از ابزارهایی مانند Dropbox یا Google Drive استفاده می کنند، حتی با وجود این ابزار ها برای انتشار فایل برای مشتری مشکل هایی وجود دارد

مدیریت اسناد در نرم افزار CRM ویتایگر پونه

هنگامی که می خواهید سند و مدرکی را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارید ، ماژول موجود در نرم افزار CRM پونه به کمک تان می آید. با استفاده از گزینه های موجود این سند را مدیریت کنید، اسناد و مدارک جدید ایجاد کنید و به ویرایش آن ها بپردازید. همچنین می توانید دسترسی، ویرایش و ایجاد تغییرات در اسناد و مدارک را نیز تعیین و مدیریت کنید. راه حل مدیریت اسناد نرم افزار CRM پونه بسیاری از چالش هایی که در زمان کار با مشتریان باعث از بین رفتن اسناد و اتلاف وقت می شود را برطرف می کند.

اسناد و مدارک مورد نظر خود را سریع تر و از طریق بایگانی اسناد پیدا کنید وقتی همه اسناد در یک محل مناسب نیستند، پیدا کردن واستفاده از آن ها دشوار است. کاربران می توانند مستقیما اسناد را به بایگانی ارسال کنند و یا از ابزارهایی مانند Dropbox و Google Drive استفاده کنند. هنگامی که از مدیریت اسناد در نرم افزار CRM پونه استفاده می کنید، شما می توانید اسناد را در ماژول های دیگر مانند فرصت های فروش، محصولات و یا خدمات مختلف پیوست کنید. شما می توانید سند مورد نظر خود را  به دلخواه بر اساس عنوان، تاریخ بارگذاری  شده، و … جست و جو کنید هنگامی که شما یک سند فروش یا بازاریابی در نرم افزارCRM پونه قرار می دهید به معنی این است که این سند بازاریابی یا فروش را به اشتراک گذاشته اید، این امر یکی از موارد مهم در مدیریت اسناد است.

اسناد مرتبط با مشتریان تان را به صورت مستقیم با ایمیل ارسال کنید زمانی که تصمیم دارید سندی را بارگذاری و با مشتری خود به اشتراک بگذارید، می توانید با انتخاب سند و ارسال از طریق ایمیل ، فایل مورد نظر که قبلا در بایگانی اسناد بارگذاری شده است را انتخاب کنید و ارسال کنید، حتی می توانید لینک دانلود سند مورد نظر را با مخاطب خود به اشتراک بگذارید.