راهنمای مدیریت فروش

این راهنما در مورد نحو مدیریت فروش در نرم افزار ویتایگر می باشد . تا برای شروع به تیم فروش شما
کمک کند.

چه کسانی باید این راهنما را بخوانند

* کاربر ادمین نرم افزار
* مدیران فروش.

دیاگرام فرایندهای فروش

سفارشی سازی نرم افزار ویتایگر برای فرایند ها و تیم فروش

1 – ویرایش و سفارشی سازی وضعیت سرنخ ها و مرحله فرصت ها .

2 – افزودن فیلد های سفارشی بر حسب نیاز .

3 – ویرایش و افزودن فرایندها برای اتوماتیک سازی و ارسال اعلان و وظایف به تیم فروش بر حسب مرحله
فرصت های فروش.

جمع آوری و متمرکز ساختن داده در یک مکان

1 – اطلاعات سازمان ها و مخاطبین را از طریق فایل CSV ،ایمیل ، … در نرم افزار وارد کنید .

2 – از کنال های مختلف مانند وب سایت ، ایمیل تماس تلفنی،پیامک و … سرنخ های فروش را ثبت کنید .

3 – اطلاعات جلسات و رویداد ها.

4 – ایمیل ها .

5 – اسناد و نامه ها .

اعتبار سنجی و تبدیل سرنخ ها به فرصت فروش

1 – ایجاد لیست های مختلف از سرنخ ها

2- پیگیری سرنخ تا وضعیت بدست آمده

3- تبدیل سرنخ به سازمان یا مخاطب و فرصت فروش

پیگیری و هدایت فرصت های فروش در چرخه فروش

1 – اعلام تغییر در هر فرصت فروش  به کاربر مربوطه با ایمیل ، پیامک و اعلان روی نرم افزار برای
پیگیری های بعدی

2- ایجاد وظایف برای سایر افراد دخیل در فرصت

3- تبدیل فرصت به پروژه برای شرکت های پروژه محور و فاز بندی پروژه طبق توافقات تیم فروش.

4 – هدایت فرصت فروش به سمت ایجاد  فاکتور .

ایجاد پیش فاکتور ، سفارش فروش و فاکتور

1 – زمانی که فرصت فروش به مرحله صدور پیش فاکتور رسید . به وسیله ماژول پیش فاکتور ، پیش فاکتور آن
را صادر کنید .

2- با یک ایمیل یا به وسیله پورتال پیش فاکتور را به مشتری نشان داده .

3- بعد از تایید مشتری فاکتور  و سفارش فروش را ایجاد کرده و شرایط پرداخت را مشخص کنید و مانند پیش
فاکتور برای مشتری ارسال کنید.

گزارشگیری و داشبورد

1 – از نمودار های پیش ساخته شده در قسمت داشبورد استفاده کنید .

2- بر اساس مراحل مشخص شده برای فرصت های فروش یا کلمات کلیدی که در مراحل قبل ایجاد شده گزارشات
ماهیانه و یا سالیانه بسازید .

3- بر اساس این گزارشات و قیف فروش تصمیمات بهتری بگیرید.